沃倫·巴菲特絕不會涉足這款收益率達9%的交易所交易基金 為何部分退休人士仍青睞它

沃倫·巴菲特傾向選擇可實現股息複利增長的標的，Global X超級股息ETF（SDIV）不符合該標準因此不會被其納入持倉，但9%左右的高收益率使其受到部分退休人士青睞。SDIV持倉覆蓋35個以上國家的約100只高股息股票，採用等權配置，無股息增長、派息率相關篩選規則，核心設計目標為提供月度現金流。

關鍵數據：

• SDIV自2011年成立以來實現連續14年月度派息，2026年月度派息區間0.18美元-0.197美元，當前股價24.25美元；成立以來股價累計漲幅16%，年化資本增值率約1%，近五年價格變動率-3.7%，近十年價格漲幅0.56%，同期美國大盤總漲幅約兩倍
• 對比標的施瓦布美國股息權益ETF（SCHD）費率0.06%，過去十年價格回報率231%，近五年價格回報率51%，季度股息從2011年的0.12美元增長至當前0.25美元以上
• 持有40萬美元SDIV頭寸每月可產生約3000美元收益，該標的適合佔投資組合5%-10%比例，作為收益補充板塊而非核心持倉

SDIV持有策略存在三項明確成本：一是股價下行場景下的9%收益部分屬於本金返還，長期持有本金將出現結構性縮水；二是歷史上已多次下調派息，市場承壓期派息存在進一步下行可能；三是持倉集中於利率敏感的深度價值板塊，信用利差擴大或本幣貶值時資產淨值會遭受雙重衝擊。

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責任編輯：小浪快報