DEFSEC科技宣佈註冊直接發行250萬加元

安大略省渥太華，2026年6月25日/美通社/ - DEFSEC科技公司(TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（納斯達克：DFSC）（納斯達克：DFKW）（「DEFSEC」或「公司」）今天宣佈，已簽署最終協議，以登記直接發行中每股普通股3.74加元（2.63美元）的購買價格購買和出售673，006股普通股。在同時進行的私募中，該公司將發行未註冊的配股，以每股4.39加元的行使價購買最多673，006股普通股，該配股將在發行后立即行使，並將於發行之日后五年到期。預計發行結束將於2026年6月26日或前后進行，但須滿足慣例結束條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用之前，公司從發行中獲得的總收益預計約為250萬加元。該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和一般企業用途。

普通股上述（但不包括未註冊的認購證和未註冊的認購證的普通股）是由公司根據表格F-3上的「貨架」登記聲明提供的（文件號333-277196）已提交給美國證券交易委員會（「SEC」）於2024年2月20日生效，並於2024年3月4日由SEC宣佈生效。普通股的發行僅通過招股説明書（包括招股説明書補充）進行，構成有效登記聲明的一部分。與登記直接發行相關的最終招股説明書補充書和隨附招股説明書將提交給SEC。最終招股説明書補充書和隨附招股説明書的電子副本（如果有的話）可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫HC獲取温賴特公司，LLC地址：430 Park Avenue，3 rd Floor，New York，New York 10022，請致電（212）856-5711或發送電子郵件至plents@hcwco.com。

上述未註冊的股票是根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的法規D以私募方式提供的，並且與此類未註冊的股票相關的普通股一起，尚未根據證券法或適用的州證券法進行登記。因此，未經註冊的認購證和基礎普通股不得在美國或向美國人（定義見證券法S法規）或為美國人的利益提供或出售，除非根據有效的註冊聲明或適用的《證券法》和所有適用的州證券法的註冊要求豁免。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區也不得出售這些證券。

關於DEFSEC

DEFSEC（TSXV：DFSC）（TSXV：DFSC.WT.U）（納斯達克：DFSC）（納斯達克：DFSCSW）（FSE：62 ua）為軍事和安全部隊開發突破性的下一代戰術系統並將其商業化。該公司當前的產品組合包括戰術部隊數字化，以實現實時共享態勢感知，以及將來自任何來源（包括無人機）的目標信息直接傳輸到用户的智能設備和武器。其他DEFSEC產品包括針對電子檢測、激光和無人機等威脅的對策。這些系統可以獨立運行，也可以與OEM產品和戰場管理系統無縫集成，並且都與TK集成。該公司還擁有成熟的ARWEN®低致命性彈藥平臺和新的專有低致命性產品線PARA SHOTTM，應用於低致命性市場的所有領域，包括執法部門。該公司總部位於加拿大渥太華。

欲瞭解更多信息，請訪問https://www.defsectec.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含加拿大和美國證券法含義內的「前瞻性陳述」和「前瞻性信息」（統稱為「前瞻性陳述」），可以通過使用「可能」、「將」、「應該」、「可能」、「預期」、「意圖」、「估計」、「預期」、「計劃」、「預見」、「相信」等術語和短語來識別或「繼續」，這些術語和類似術語的否定，包括對假設的引用，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些術語和短語。DEFSEC在本新聞稿中做出的前瞻性陳述包括但不限於有關發行完成、滿足與發行相關的慣常收盤條件以及發行收益的預期用途的陳述。前瞻性陳述旨在幫助讀者在歷史和未來可能發展的背景下了解我們、我們的業務、運營、前景和風險，因此請讀者注意，此類信息可能不適合其他目的。此類前瞻性陳述基於DEFSEC管理層的當前預期，並基於假設並受到風險和不確定性的影響。

儘管DEFSEC管理層認為此類前瞻性陳述的假設是合理的，但事實可能證明它們是錯誤的。本新聞稿中討論的前瞻性陳述可能不會在某些指定日期或根本不會發生，並且可能因影響DEFSEC的已知和未知風險因素和不確定性而存在重大差異，包括但不限於：發行收益的預期用途;一般經濟狀況;證券市場波動;以及DEFSEC控制之外的其他因素。儘管DEFSEC試圖識別可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期不同。無法保證任何前瞻性陳述。除適用證券法要求外，前瞻性陳述僅限於其做出之日，DEFSEC不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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此次發行仍需獲得多倫多證券交易所風險交易所的批准。

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來源：DEFSEC技術公司