北水動向|北水成交淨買入157.51億 北水繼續搶籌港股ETF及建滔系 加倉盈富基金(02800)超60億港元

智通財經APP獲悉，6月24日港股市場，北水成交淨買入157.51億港元。其中港股通(滬)成交淨買入132.56億港元，港股通(深)成交淨買入24.95億港元。

北水淨買入最多的個股是盈富基金(02800)、建滔集團(00148)、建滔積層板(01888)。北水淨賣出最多的個股是阿里巴巴-W(09988)、華虹宏力(01347)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)分別獲淨買入61.74億、6.38億港元。國元國際表示，短期市場情緒有所改善，但不宜過度提高風險敞口，可適度關注業績確定性較強、彈性較高的成長板塊；若美聯儲維持中性偏鷹基調，市場或在修復后重回震盪，若釋放超預期鴿派信號，則前期回撤較多、股息率和估值具備優勢的板塊有望迎來估值修復。

建滔集團(00148)、建滔積層板(01888)分別獲淨買入28.16億、20.62億港元。電子布、電子樹脂等上游原材料價格持續上漲帶動覆銅板提價，產業鏈傳導順暢。機構指出，建滔積層板於6月16日宣佈對所有厚度FR-4覆銅板及PP半固化片提價15%，而7628電子布價格較年初已上漲超70%。花旗預期建滔集團將在AI時代結構性演變成幾乎純粹的PCB及覆CCL概念股。

長飛光纖光纜(06869)獲淨買入9.17億港元。長飛光纖光纜公告，注意到近期市場對應用於人工智能數據中心的相關光纖光纜價格波動關注度較高。當前，由於國內外算力基礎設施建設持續加速，全球光纖光纜行業處於上行周期，但部分產品的價格波動幅度存在不確定性，其對公司業績的影響需要結合市場環境和公司業務結構情況進行綜合判斷。

中芯國際(00981)獲淨買入7.67億港元，而華虹宏力(01347)遭淨賣出6.86億港元。據科創板日報報道，科技分析師Tim Culpan指出，臺積電已陸續向客户通知調漲晶圓代工價格，漲價範圍不僅涵蓋市場傳言的3nm製程，更擴及7nm及以下所有先進製程，整體漲幅約5％至10％，影響範圍涵蓋約75％的晶圓營收來源。此外，臺積電就媒體「大幅減產 28nm」報道稱，成熟製程策略並無改變。

兆易創新(03986)獲淨買入4.97億港元。鎧俠正系統性地逐步淘汰其傳統的NAND產品組合，預計2026年9月為最后下單日期；美光的產能分配開始向高價值3DNAND產品傾斜。匯豐前海證券認為，主要供應商退出市場支撐了定價上升，並將在未來2-3年為兆易創新等供應商釋放約25%的全球市場空間。

騰訊(00700)獲淨買入3.23億港元。據每日經濟新聞報道，企業微信即將推出名為「大圓」的AI Agent，目前已進入內測階段。微信於上周末啟動內置AI助手"小微"的內測。高盛認為，此次內測消息未能提振股價，根源在於三大核心投資者疑慮：模型選擇引發爭議，推理成本衝擊或不可忽視，以及短期變現路徑尚不清晰。該行指出，估值修復主要取決於AI敍事推進成效。

此外，智譜(02513)獲淨買入5153萬港元，而阿里巴巴-W(09988)遭淨賣出9.48億港元。