機構：半導體材料國產化加速+下游晶圓廠擴產迅猛，看好頭部企業產業紅利優勢

2026年6月24日，華福證券發佈了一篇基礎化工行業的研究報告，報告指出，永和股份收購多氟多PVDF產能，覆銅板龍頭再漲價。

6月17日晚間，多氟多發佈官方公告，公司擬向永和股份轉讓全資子公司寧夏天霖70%股權，交易對價2.296億元。本次交易完成后，寧夏天霖不再納入多氟多合併報表，多氟多保留30%參股股權，同時雙方將按持股比例分攤原有財務資助與銀行擔保。本次交易為多氟多減負虧損資產、聚焦氟化工核心主業，永和股份藉此補齊西北PVDF產能版圖，兩大氟化工上市企業達成產業鏈合作。

6月16日，建滔集團旗下建滔積層板發佈漲價通知，由於銅價高企、玻璃布價格持續上漲且供應十分緊張，公司決定即日起對所有FR-4覆銅板及PP半固化片產品提價15%。

華福證券指出，半導體材料國產化加速，下游晶圓廠擴產迅猛，看好頭部企業產業紅利優勢。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關鍵核心環節，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領域十余年，不斷創新研發，實現進口替代，西南基地疊加空分設備雙重佈局，一體化產業鏈版圖初顯，建議關注華特氣體。電子化學品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產能有望持續釋放，建議關注：安集科技、鼎龍股份。下游需求推動產業升級和革新，行業邁入高速發展期。國內持續推進製造升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產業有望快速發展。國瓷材料三大業務保持高增速，有條不紊打造齒科巨頭，新能源業務爆發式增長，橫向拓展、縱向延伸打造新材料巨擘，建議關注新材料平臺型公司國瓷材料。高分子材料的性能提升離不開高分子助劑，國內抗老化劑龍頭利安隆，珠海新基地產能逐步釋放，憑藉康泰股份，進軍千億潤滑油添加劑，打造第二增長點，建議關注國內抗老化劑龍頭利安隆。碳中和背景下，綠電行業蓬勃發展，光伏風電裝機量逐漸攀升，建議關注上游原材料金屬硅龍頭企業合盛硅業、EVA粒子技術行業領先的聯泓新科、擁有三氯氫硅產能的新安股份以及三孚股份。