法意微型四輪車電動化狂飆，中國供應鏈的出海新窗口？

當國內新能源車企在歐洲乘用車市場遭遇關税與認證壁壘時，一個不起眼的細分賽道——法意四輪輕型車市場，正以驚人速度完成電動化轉型。根據全球汽車行業市場研究及數據分析公司JATO Dynamic報告，2025年法國和意大利四輪輕型車（Quadricycle）市場中，純電車型銷量佔比已高達約75%，遠超同期兩地純電乘用車滲透率。

根據歐盟法規，四輪輕型車是一種介於兩輪車與小型汽車之間的緊湊型四輪機動車，分為兩個子類別：

L6e（輕型四輪車）：最高設計時速≤45km/h，最大空車質量≤425kg（不含電池），電機峰值功率≤6kW。需持AM駕駛證，部分歐洲國家最低駕駛年齡低至14歲。

L7e（重型四輪車）：最高設計時速≤90km/h，空車質量上限為450kg（載客）或600kg（載貨），電機峰值功率≤15kW，需B1或B類駕駛證。

憑藉四輪車輛的穩定性與防護性，以及輕量化帶來的經濟性與便利性，這類車在人口密集、停車困難的歐洲城市中，正成為傳統城市汽車的有力替代品，尤其受到年輕駕駛者、通勤族和低成本出行人群的青睞。

2024-2025年間，法國四輪輕型車註冊量達5.7萬輛，約為意大利市場的1.5倍。其中純電車型已佔據總銷量的75%，而同期純電動車在法國整體乘用車市場中佔20%，在意大利只有6.2%。四輪輕型車已成為歐洲電氣化轉型最為徹底的細分領域之一。

值得注意的是，法國四輪輕型車被排除在政府電動汽車激勵計劃之外，但其純電銷量依然錄得19%的增長。這説明該市場的電動化已不再依賴政策輸血，而是由產品本身的吸引力和使用經濟性驅動。

這一結構性轉變的核心催化劑，是2024年1月1日生效的Euro 5+排放標準。新規對燃油四輪輕型車提出了更嚴苛的合規要求，包括強制配備OBD II車載診斷系統、引入實際道路排放測試（而非僅依賴實驗室數據），以及大幅提升排放控制系統的耐久性標準。

監管的收緊直接宣告了燃油動力的退場倒計時。在法國，燃油四輪輕型車註冊量因此暴跌57%；在意大利，燃油車型也下滑46%。燃油車的撤退速度，遠快於傳統制造商電動化轉型的接棒速度，這就留下了一個巨大的市場空檔。

當前的法意四輪輕型車市場，是一個由少數玩家耕耘數十年的成熟賽道。Ligier（成立於1970年）、Microcar（1982年）、Aixam（1983年）和Chatenet（1984年）奠定了該市場的工業與品牌基礎，至今仍合計佔據九成以上的歷史存量。

然而，Stellantis的入場正在重塑競爭格局。憑藉雪鐵龍和菲亞特等產品，Stellantis在法國整體下滑的市場中實現了6.1%的增長，市場份額增長了12個百分點，品牌車型合計貢獻了純電四輪輕型車總銷量的74%。

相比之下，同時提供燃油和純電兩種動力系統的傳統制造商受到最大沖擊。Aixam和Ligier在2024至2025年間分別錄得43%和49%的銷售下滑。儘管兩家企業的純電動車型份額有所提升，但增量仍不足以對衝燃油車銷量崩塌的損失。

意大利市場的競爭格局與法國高度相似，Stellantis以43%的市場份額領先，Aixam和Ligier分別佔21.9%和10.6%。成立於都靈的新玩家XEV位居第四，持續縮小差距。

與主流乘用車市場"電動比燃油更貴"的普遍認知不同，在四輪輕型車領域，純電動車型的平均價格已顯著低於燃油車型。在法國，純電四輪輕型車平均售價爲10,676歐元，而燃油車型為15,337歐元，價差超過4,600歐元。這一價格優勢主要得益於Stellantis的量產策略。

歐洲四輪輕型車市場的快速電氣化，為中國車企提供了值得關注的市場窗口。

第一，市場缺口真實存在。 Euro 5+對燃油車的擠出效應正在加速，而傳統廠商的電動化供給遠未跟上。Stellantis一家填補不了整個市場的轉型缺口，新進入者仍有機會參與競爭。

第二，價格競爭力是關鍵入場券。 四輪輕型車用户對價格高度敏感。Stellantis成功的關鍵在於將產品定價控制在1萬歐元左右。中國車企在供應鏈成本和規模化生產方面具有天然優勢，若能通過歐洲型式認證（L6e/L7e），在這一價格區間具備較強的競爭力。

第三，用户畫像正在迭代。 隨着歐盟部分國家將駕駛年齡下探至14歲（AM駕照），用户群體正從傳統的老年代步者向年輕都市人群快速遷移。這意味着產品的設計語言、數字化體驗和品牌溝通方式都需要年輕化重構，這恰恰是中國智能電動產品團隊的強項。

第四，整車之外，「三電供應鏈」的先遣登陸或許更為現實。 歐洲本土四輪車製造商在電驅系統、BMS和熱管理等領域存在明顯的技術外採需求，中國供應鏈企業以一級零部件供應商身份切入，可能是風險更低、落地更快的路徑。

對於有意進軍歐洲微型出行市場的中國車企而言，四輪輕型車或許是一個比乘用車門檻更低、增速更快、競爭格局尚未固化的切入點。JATO報告在末尾提出了一個開放性問題：隨着價格可負擔性成為決定性競爭要素，中國整車廠是否會跟隨其歐洲乘用車擴張的步伐，進入法意四輪輕型車市場？

本文來自微信公眾號「車市睿見」，作者：鄭莉，36氪經授權發佈。