Needham分析師爆料：英偉達(NVDA.US)擬自建超大規模長距離傳輸網絡 這些公司或成大贏家

Needham Securities發表研報表示，英偉達(NVDA.US)據信正在推進一項「規模宏大」的電信項目，旨在打造全新的超高容量長距離傳輸網絡。該投資機構認為，該項目三年內的總投入可能在50億至100億美元之間，而Ciena(CIEN.US)、思科(CSCO.US)等多家企業有望從中獲益。

Needham分析師Ryan Koontz在給客户的報告中寫道：「儘管我們無法完全確定英偉達的戰略意圖，但我們推測，該公司正試圖減少對四大超大規模雲服務商的依賴——這些廠商目前主導着全球主機託管和長距離互聯容量市場。英偉達可能通過自建直連網絡和託管服務，為其戰略性新興雲合作伙伴及未來企業客户提供支撐。」

Koontz還指出，在尚未公開的該項目中，預計Ciena、思科、諾基亞(NOK.US)、康寧(GLW.US)、Zayo和Lumen(LUMN.US)等公司將獲得合同。

Koontz進一步分析認為，Ciena在未來兩到三年內可能因該項目額外獲得5億至8億美元的銷售收入，而思科和諾基亞的增量則相對較少。考慮到Ciena股價近期有所回調，Koontz表示對該股「更為樂觀」，並認為「隨着行業供應鏈持續擴張，公司營收增長路徑清晰可見」。他給予Ciena「買入」評級，目標價設為600美元。

除Ciena外，調研數據還顯示，該網絡系統包含「數十組」光纖鏈路，可支持超過5PB的數據傳輸能力，康寧、Ciena、諾基亞、Zayo和Lumen均將從中受益。康寧預計將成為美國所有部署項目中的主要光纖供應商，而Zayo和Lumen則將通過託管光纖網絡(Managed Optical Fiber Network)模式參與建設。

針對上述消息，英偉達尚未對置評請求作出即時迴應。