英偉達發佈BioNeMo AI Agent工具包切入生命科學賽道，AI應用向垂直行業加速滲透

英偉達（NVDA.US）在BIO 2026大會上發佈BioNeMo工具包，定位為生物醫藥領域的AI Agent開發平臺，覆蓋分子模擬、蛋白質結構預測和藥物篩選三大場景。這是英偉達繼硬件、CUDA生態之后的又一次戰略延伸，標誌着AI正從通用算力層向生命科學垂直應用層下沉。同日，A股科創AI板塊今日開盤小幅低開，寒武紀（688256.SH）開盤1402元（昨收1413元），芯原股份（688521.SH）開盤282元（昨收285元），金山辦公（688111.SH）開盤215元（昨收215.43元），整體跟隨大盤小幅調整。

一、BioNeMo定位生命科學AI基礎設施，英偉達從硬件供應商向平臺型公司轉型的戰略路徑漸趨清晰

BioNeMo工具包的核心價值在於降低生物醫藥領域AI應用的門檻。傳統藥物發現依賴高通量篩選和試錯實驗，周期長、成本高，而AI驅動的分子模擬和蛋白質結構預測可將篩選效率提升數倍至數十倍。BioNeMo通過提供預訓練模型和Agent開發框架，使研究人員無需從零構建AI能力，有望加速AI在藥物研發領域的滲透。從英偉達戰略層面看，BioNeMo、CUDA、Omniverse等平臺產品的佈局，正在將公司從GPU硬件供應商轉型為覆蓋硬件、軟件框架、行業應用的全棧AI平臺企業。這一轉型提升了英偉達的經常性收入佔比和客户粘性，也打開了生命科學、氣候模擬、自動駕駛等垂直市場的增長空間。

二、AI+生命科學市場規模加速擴張，算力需求從訓練端向推理端擴散，國產AI芯片廠商迎來增量場景

根據行業機構估算，全球AI藥物發現市場規模預計2027年將突破百億美元。BioNeMo的發佈將進一步催化這一趨勢，同時也意味着生命科學領域對AI芯片的需求將從訓練端向推理端擴散——藥物篩選、分子動力學模擬等場景對推理算力的需求遠大於訓練。對國產AI芯片廠商而言，生命科學是繼大模型訓練之后的新興增量場景。寒武紀思元系列AI芯片在國內科研和智算中心的滲透率持續提升，芯原股份的AI芯片IP授權和定製化設計服務可覆蓋生命科學專用加速芯片的需求，瀾起科技（688008.SH）的互聯芯片在AI集群中的高速數據傳輸場景中具有競爭優勢。

三、AI Agent從概念走向行業落地，垂直應用層軟件及服務市場有望成為AI投資的下一個增長極

BioNeMo以AI Agent工具包的形式發佈，體現了AI行業從「模型能力競賽」向「Agent應用落地」的範式切換。與通用AI模型不同，行業Agent需要在特定領域數據上精調、具備領域知識庫和工具調用能力，BioNeMo即為這一範式在生命科學領域的實例。金山辦公WPS AI已在辦公領域實現Agent化落地，通過AI輔助文檔撰寫、數據分析、知識管理等功能提升用户效率。晶晨股份（688099.SH）的AI SoC芯片在智能終端和邊緣AI場景中廣泛部署，受益於AI Agent向端側設備滲透的趨勢。AI Agent的行業落地預示着AI應用層將從「量變」走向「質變」，軟件和芯片需求均將受益。

四、核心標的逐一拆解

寒武紀為國內AI芯片設計龍頭，思元系列AI訓練和推理芯片已進入國內主要智算中心，思元590在國產AI芯片中算力密度領先。公司2025年營收突破50億元，同比增長超60%，受益於國內智算中心建設和AI模型訓練需求爆發。

芯原股份為國內領先的芯片設計服務（SiPaaS）公司，AI芯片IP授權和定製化設計服務覆蓋雲端和邊緣AI場景，客户包括國內外主要AI芯片和系統廠商。公司2025年營收超30億元，NPU IP授權業務增速較快。

瀾起科技為全球內存接口芯片龍頭，DDR5內存接口芯片和PCIe Retimer芯片在AI服務器中應用廣泛，高速互聯芯片在AI集群中的數據傳輸場景中具有競爭優勢。公司受益於AI服務器出貨量增長和內存技術迭代，2025年營收增速超30%。

金山辦公為國內辦公軟件龍頭，WPS月活用户超6億，WPS AI已實現Agent化功能升級，涵蓋文檔撰寫、數據分析、PPT生成等場景。公司2025年營收超80億元，AI訂閲收入逐步放量，是國內AI應用層商業化落地的重要標的。

五、關注思路

英偉達BioNeMo的發佈反映了AI應用從基礎設施向垂直行業滲透的趨勢，三重邏輯值得關注：AI芯片需求從訓練端向推理和行業應用端擴散，AI Agent從概念走向行業落地驅動應用層軟件和芯片需求，生命科學等新興場景為AI開闢增量市場。科創人工智能ETF易方達（588730）跟蹤上證科創板人工智能指數（950180），聚焦科創板AI產業鏈核心標的，覆蓋寒武紀、芯原股份、瀾起科技、晶晨股份、金山辦公等「上游芯片+下游應用」組合。截至6月23日，ETF規模約12億元，近一月上漲約23%，年初至今漲約31%，高彈性特徵顯著。