分析師認為艾伯維斥資收購Apogee佈局具備長期上行空間

核心事件：艾伯維（紐交所代碼：ABBV）同意以總價值約109億美元的現金收購Apogee治療公司（納斯達克代碼：APGE），該交易是艾伯維此前63億美元收購艾爾建后規模最大的一筆收購。

此前收購記錄：2023年艾伯維先后以101億美元收購抗癌藥研發企業ImmunoGen，斥資約87億美元收購神經疾病領域企業Cerevel治療公司。

機構觀點：威廉·布萊爾發佈研報指出，雖然該標的到2032年才能實現收益增厚，109億美元對價偏高，但核心管線資產祖洛利巴特所屬賽道是艾伯維深耕十余年的已商業化成功領域，可推動其免疫學與炎症管線拓展至呼吸系統適應症；分析師馬特·菲普斯表示，本次收購可加快祖洛利巴特Ⅲ期臨牀開發，減少后續向黑石生命科學支付的潛在專利使用費，覆蓋短期股權稀釋影響，威廉·布萊爾同時重申艾伯維股票「跑贏大盤」評級。

相關臨牀與產品數據：

• 祖洛利巴特治療組EASI100應答率為16.5%，安慰劑組僅為3.4%，療效接近瑞福（Rinvoq）第16周14.8%的EASI100應答率水平，具備成為超級重磅炸彈藥物的潛力，可支撐艾伯維2030年代免疫學與炎症業務強勁增長，后續還可與TSLP抗體APG33開發固定劑量複方製劑，拓展長期業績空間
• 今年1月公佈的祖洛利巴特針對輕中度哮喘患者的Ⅰb期中期數據顯示，患者單次給藥后，與哮喘急性發作高度相關的2型炎症生物標誌物FeNO實現強效且持久的抑制

股價動態：截至周二發稿，艾伯維股價報234.88美元，漲幅2.12%。

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責任編輯：小浪快報