輝瑞肺癌療法遇挫未傷根本 但其價值430億美元的Seagen相關預期進一步降温

輝瑞SigVie-002三期臨牀未達主要終點：針對既往接受過治療的轉移性非鱗狀非小細胞肺癌全受試人群，西伏妥珠單抗維多汀相比多西他賽未展現具有統計學意義的總生存期獲益，該事件影響遠超單日股價波動，直接衝擊公司此前斥資430億美元收購Seagen搭建的腫瘤業務擴張框架，打破市場對Seagen資產自動支撐腫瘤業務長期可持續增長的預期。

同期2024年ASCO年會上，輝瑞發佈超40篇腫瘤相關研究摘要，披露兩組亮眼靶向治療數據：阿米萬妥單抗聯合拉澤替尼一線治療EGFR突變非經典型晚期非小細胞肺癌患者中位總生存期達41個月；洛拉替尼針對ALK陽性非小細胞肺癌的7年無進展生存率達55%，對照組僅為3%。

• 多方分歧點：看多者認為試驗受試人群非最優驗證場景，若后續ADC項目精準匹配生物標誌物界定的目標人群，僅影響研發節奏而非項目核心邏輯；看空者認為本次失利意味着Seagen投資的回報落地難度超市場預期，當前輝瑞未披露ADC項目決定性后期臨牀勝利，投資者將要求更紮實證據才認可其腫瘤增長敍事。
• 后續關注重點：ASCO剩余腫瘤數據的商業化價值、西伏妥珠單抗維多汀試驗的陽性亞組信號、輝瑞是否將資源向已驗證的靶向治療成熟管線傾斜。

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責任編輯：小浪快報