新股消息 | MERDEKAGOLD-DRS(06228)結束招股 獲6.9億港元孖展認購 超購1.88倍

智通財經APP獲悉，6月23日，印尼上市的金礦營運商MERDEKAGOLD-DRS(06228)發行HDR在港第二上市招股結束，據統計，該公司獲得6.9億港元券商孖展認購，相當於超購1.88倍。

繼UNIQLO母公司迅銷(06288)於2014年以預託證券(HDR)形式登陸香港后，港股相隔12年來再迎HDR新股。根據計劃，Merdeka Gold擬發行8966.9萬份HDR，每份代表10股股份；不設回撥機制，1成在香港作公開發售，余下為國際發售。

Merdeka Gold每手買賣單位100份，入場費約2,686.82港元，預期將於6月26日掛牌。瑞銀、中信證券為聯席保薦人。此次IPO為售股股東出售舊股，Merdeka Gold將不會收取任何所得款項淨額，售股股東將收取全球發售的全部所得款項淨額。

據介紹，Merdeka Gold為印尼礦業巨頭MCG的控股附屬公司，MCG自2015年6月於印尼證交所上市。而Merdeka Gold核心資產Pani金礦為印尼最大原生金礦，2026年2月已實現首度黃金生產，3月完成首次銷售。按產量計，預期至2030年將躋身亞洲前二大原生金礦。

據採礦許可證，Pani金礦有135公頃礦權區，擁有礦產資源291.5百萬噸，金品位為每噸0.75克金，金金屬量為700萬盎司(218.6噸)，以及礦石儲量203.1百萬噸，金品位為每噸0.79克金，金金屬量為520萬盎司(160.5噸)。

2025年Merdeka Gold的收入為13.2萬美元，同比跌92.5%，年內全面虧損總額2733.2萬美元，擴大105.2%。Merdeka Gold企業發展與投資者關係副總裁李明揚估計，今年將實現扭虧為盈。

此外，公司已與平安資產管理、萬國(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集團、開元礦業、廣發基金、中偉股份(02579)、Orix、WindSabre、DAMSIMF訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購約1.52億美元(約11.91億港元)的發售預託證券。