Robinhood發行20億美元可轉換優先債券 提升戰略靈活性

羅賓漢市場股份有限公司（納斯達克代碼：HOOD）敲定20億美元2029年到期可轉換高級債券私募發行定價，同時授予初始承銷商額外認購合計2億美元債券的選擇權。本次發行預計2026年6月25日完成交割，交割須滿足常規先決條件，債券為優先無擔保債務，將於2029年10月1日到期，依據美國《144A規則》僅向合格機構投資者發售，未履行相關證券註冊程序。

本次募集資金用途如下：

• 劃出約3億美元回購A類普通股，實際回購金額或存在浮動
• 部分資金用於開展上限期權交易，抵消債券轉換可能帶來的股權稀釋影響
• 剩余資金用於一般公司用途，覆蓋內生增長投資、潛在收購及資本支出

本次債券可轉換為羅賓漢A類普通股，轉換條款與票面利率將在定價環節最終確定；羅賓漢滿足特定條件（股價觸及指定閾值、未償付本金規模低於1億美元）時可贖回債券，本次融資旨在提升公司支撐未來增長的戰略靈活性。

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責任編輯：小浪快報