Adaptive Biotechnologies發行3.45億美元2031年到期可轉換債券

自適應生物技術公司（ADPT）完成零利息可轉換優先票據發行。

核心發行數據：

• 票據總本金3.45億美元，2031年7月1日到期，2026年6月22日完成發行，已全額行使4500萬美元的新增認購期權
• 扣除相關發行成本后，淨募集收益約3.345億美元
• 初始轉股價格約24.11美元/股，較2026年6月16日公司普通股17.22美元的收盤價溢價40%，每1000美元本金可轉換為41.48股普通股
• 2029年7月1日起，若公司普通股在指定時段內持續高於轉股價格的130%，公司可贖回該票據
• 受託管理人為美國銀行全國協會信託公司

募集資金用途：1.569億美元用於償付OrbiMed收購協議項下款項，2560萬美元用於支付上限看漲期權交易費用，2500萬美元用於私下回購145.18萬股普通股，剩余資金用於日常運營及微小殘留病（MRD）業務相關發展項目。

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責任編輯：小浪快報