擔憂AI板塊行情過度？Evercore看好這四隻股票

Evercore ISI研報為AI股配置比例過高的標普500指數投資者提供分散化方案，篩選出與大盤走勢反向相關的負貝塔股，投資者無需完全撤出權益市場即可實現資產分散配置。

當前個股波動率處於高位，個股間隱含相關性偏低，與標普500指數反向走勢的個股數量正大幅攀升。傳統對衝工具已失效：新興市場持倉科技股權重已超過標普500，通脹環境扭轉股債相關性，黃金近期未在地緣避險行情中發揮對衝作用；當前指數投資幾乎等同於AI投資，標普500前十大成分股權重佔比達40%，絕大多數每股收益上調集中在這類個股身上。

Evercore ISI維持標普500年末目標位7750點不變，樂觀情景下目標位為9000點，行情核心驅動將由AI屬性較強的信息技術、通信服務及非必需消費品板塊引領。

該機構建議全額佈局AI賽道的投資者配置盈利預期上調的負貝塔股，該策略可在保留權益市場上行多頭敞口的同時，應對沃什執掌美聯儲后的短期波動。其重點篩選出的四隻獲「超配」評級的負貝塔股為可口可樂、好市多、T-Mobile、億滋國際。

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責任編輯：小浪快報