IPO后或繼續融資 據稱SpaceX計劃發行至少200億美元債券

財聯社6月19日訊（編輯 趙昊）最新消息顯示，在完成創紀錄IPO后，SpaceX的承銷銀行正準備最早於下周與投資者舉行電話會議，討論潛在的債券發行事宜。

知情人士透露，此次債券發行規模預計至少為200億美元，相關路演電話會議可能於下周一啟動。他們補充稱，具體計劃和時間安排仍可能發生變化。

若屬實，意味着這家集火箭、衞星和人工智能業務於一體的企業，計劃首次發行投資級美元債券。募集資金將用於為一筆將在2027年9月到期的200億美元過橋貸款進行再融資。

根據SpaceX向美國證券交易委員會（SEC）提交的IPO文件，截至3月31日，該公司長期債務總額為291億美元，其中絕大部分來自上述貸款。

知情人士稱，提供過橋融資的機構包括美國銀行、花旗集團、摩根大通、高盛集團和摩根士丹利，預計這些銀行也將負責此次債券發行。

SpaceX已向投資者表示，公司已獲得三大評級機構授予的投資級評級，為其在IPO后繼續融資、降低借貸成本鋪平道路。

SpaceX歷史性的首次公開募股使其躋身全球市值最高的上市公司之列，也讓創始人埃隆·馬斯克成為全球首位萬億美元富豪。

今年2月，SpaceX收購馬斯克旗下人工智能公司xAI，加深了對AI領域的佈局，使其上市被視為競爭對手Anthropic和OpenAI上市前景的重要風向標。

馬斯克長期依賴債務市場推動企業擴張，通過獲得銀行數十億美元融資承諾以及複雜的融資結構，為旗下公司提供資金支持。

不過，他的融資經歷並非一帆風順。2022年收購推特時，該交易為公司帶來約125億美元債務，一度令華爾街銀行陷入債務難以脱手的困境，最終這些債務直到去年才被成功出售給投資者。

CreditSights分析師Matt Woodruff在此次潛在債券發行前表示：「公司可能希望儘快建立債券市場融資紀錄。未來資本支出需要大量資金，從這個角度看，越早進入債市越有利。」

SpaceX也在IPO文件中提到，未來公司的資本支出將「大幅增加」，並計劃通過「多元化債務和股權融資方案」為未來投資提供資金。

財務數據顯示，SpaceX今年第一季度營收為46.9億美元，淨虧損42.8億美元；而上年同期營收約為40億美元，淨虧損為5.28億美元。

不過，SpaceX已經鎖定多項未來收入來源。其中包括與谷歌旗下谷歌達成的一項雲服務協議，谷歌將在2029年年中之前支付300億美元，以獲得SpaceX提供的算力資源。

此外，SpaceX還與Anthropic簽訂了一份價值約450億美元合作協議，該協議將在未來三年左右生效。