RedHill Bizerma宣佈進行高達1，940萬美元的私募

預付600萬美元，全額行使認購權后潛在總收益高達約1，340萬美元

以色列特拉維夫和北卡羅來納州羅利2026年6月18日/美通社/ -- RedHill Bizerma Ltd.（納斯達克：RDHL）（「RedHill」或「公司」）是一家專業生物製藥公司，今天宣佈，已就購買和出售總計8，571，429股美國存托股票（「ADS」）達成最終協議（或代替其的ADS等價物），每份ADS代表公司一萬（10，000）股普通股，A-1系列認股權證可購買總計8，571，429股ADS，A-2系列認股權證可購買總計8，571，429股ADS，571,429股美國存託憑證，合併購買價為每股美國存託憑證0.70美元（或替代美國存託憑證），並在私募中附帶認股權證。系列A-1的行使價為每份ADS 0.86美元，可立即行使，期限為生效日期（定義見下文）后五年，系列A-2的行使價為每份ADS 0.70美元，可立即行使，期限為生效日期后18個月。私募預計將於2026年6月22日結束，前提是滿足慣例結束條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，此次發行給公司帶來的總收益預計約為600萬美元。如果以現金方式全額行使，公司從A-1系列認購證和A-2系列認購證中獲得的潛在額外收益總額將約為1，340萬美元。無法保證任何系列認購權將被行使，或公司將從行使系列認購權中獲得現金收益。

該公司打算使用一部分淨收益來支持潛在的戰略產品收購，其余部分用於運營資金、研發和一般企業用途。

尚未簽署最終收購協議，任何此類交易仍將取決於最終文件、融資和其他習慣條件的完成。無法保證任何此類交易都會完成。

上述證券是根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第4（a）（2）條和/或據此頒佈的D法規以私募方式發行的，並且與以ADR為代表的公司普通股一樣，尚未根據證券法或適用的州證券法登記。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法登記要求的適用豁免，否則以私募發行的證券和以配股為基礎的美國ADS為代表的公司普通股不得在美國發售或出售。根據與投資者簽訂的登記權協議，公司同意提交涵蓋上述證券的轉售登記聲明（即轉售登記聲明生效日期，「生效日期」）。

本新聞稿不構成出售要約或收購購買要約的招攬，也不應在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券，其中此類要約、招攬或出售屬於非法。

關於RedHill Bizerma

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的「前瞻性陳述」，可能討論投資機會、股票分析、財務業績、投資者關係和市場趨勢。此類聲明可以在「打算」、」可能「、」將「、」計劃「、「期望」、「預期」、「預計」、「預測」、「估計」、」目標「、」相信「、「希望」、」潛在」或類似詞語之前加上，除其他外，還包括完成發行和滿足與發行有關的慣例成交條件，使用由此產生的收益，系列權證的潛在行使及其潛在收益、戰略產品的潛在收購、關於Talicia®可能提交英國上市許可及其任何批准的聲明以及關於Talicia®治療幽門螺桿菌感染的潛在作用的聲明。前瞻性陳述是基於某些假設，並受到各種已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出了公司的控制，無法預測或量化，因此，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的有重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於：市場和其他條件、Talicia提交的MAA申請可能未獲得批准的風險;公司對Kukbo的強制執行行動不會成功的風險，並且如果成功，可能無法收回紐約最高法院授予的所有或任何裁決;奧帕加尼布沒有獲得優先審查憑證、營銷獨家經營權或加速開發和審查時間的風險;奧帕加尼布未被埃博拉病毒疾病控制計劃接受，或者即使接受，也無法表現出療效的風險;治療克羅恩病的RHB-204開發可能無法完成，或者如果完成，可能無法獲得批准或可能無法取得商業成功的風險;奧帕加尼對我們開發產品的適應症無效的風險; RHB-102（Bekinda）無法有效減少與GLP-1/GIP相關的噁心、嘔吐和腹瀉的風險;公司重新獲得並維持遵守納斯達克上市要求（包括最低出價要求）的能力的風險;不會發生新創收產品或外授權交易的風險;公司不會根據其現有協議收到未來里程碑付款或低於預期的風險;美國政府研發資金當前存在不確定性的風險，美國政府沒有義務繼續支持我們產品的開發，並且可以隨時停止此類支持;接受RNCP產品開發管道或其他政府和非政府開發計劃將不能保證持續開發或任何此類開發將無法完成或成功的風險; FDA不同意公司為其項目提出的開發計劃的風險;公司的開發計劃和研究可能不成功的風險，即使成功，此類研究和結果也可能不足以滿足監管應用，包括緊急使用或營銷應用，並且可能需要進行額外的研究;公司無法成功商業化其產品的風險;以及與（i）公司研究、製造、臨牀前研究、臨牀試驗和其他候選治療開發工作的啟動、時間、進展和結果相關的風險和不確定性，以及其商業產品以及其未來可能收購或開發的商業產品的商業推出時間;（ii）公司的能力，將其候選治療藥物納入臨牀試驗或成功完成其臨牀前研究或臨牀試驗或任何必要的商業伴隨診斷的開發;（iii）公司可能需要進行的額外研究的範圍、數量和類型以及公司對其候選治療藥物的監管批准，以及其他監管備案、批准和反饋的時間;（iv）公司候選治療藥物和Talicia的製造、臨牀開發、商業化和市場接受度;（v）公司成功商業化和推廣Talicia的能力;（vi）公司建立和維持企業合作的能力;（七）公司收購獲准在美國營銷的產品並取得商業成功並建立自己的營銷和商業化能力的能力;（八）對公司候選治療方法的性質和特徵的解釋以及其候選治療方法在研究、臨牀前研究或臨牀試驗中獲得的結果;（ix）公司業務模式、戰略計劃的實施及其候選治療方法;（x）公司能夠建立和維護的知識產權保護範圍，涵蓋其候選治療方法及其在不侵犯他人知識產權的情況下開展業務的能力;（xi）公司向其授予知識產權許可的當事人違反了對公司的義務;（xii）公司根據其對Kukbo的判決收取費用的能力;（xiii）公司費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計;（xiv）患者在公司擴大准入計劃下使用研究藥物而遭受不良經歷的影響;（xv）來自公司行業內其他公司和技術的競爭;和（xvi）執行經理的招聘和開始僱用日期。有關公司以及可能影響前瞻性陳述實現的風險因素的更詳細信息載於公司向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，包括公司於2026年4月27日向美國證券交易委員會提交的20-F表格年度報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅截至本新聞稿發佈之日做出。公司沒有義務更新任何書面或口頭前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

RedHill Bizerma Ltd.（納斯達克股票代碼：RDHL）是一家專業生物製藥公司，主要專注於美國胃腸道疾病、傳染病和腫瘤學藥物的開發和商業化。RedHill推廣FDA批准的胃腸道藥物Talicia®，用於治療螺旋桿菌（H.成人中的pylori感染[1]，與坎伯蘭製藥公司（納斯達克：CPIX）達成了美國聯合商業化協議。RedHill的關鍵臨牀后期開發計劃包括：（i）奧帕加尼布（ABC 294640），一種一流的口服舒氨醇酶-2（SPHK 2）選擇性抑制劑，具有抗炎、抗病毒、代謝和抗癌活性，針對多種適應症，與美國政府和學術界合作，旨在制定醫療對策，包括埃博拉病毒病，輻射暴露適應症，例如GI-急性輻射綜合徵（GI-ARS）、針對住院COVID-19的2/3期計劃，以及正在進行的前列腺癌與拜耳達羅魯米特聯合治療的2期研究;（ii）RHB-102（Bekinda®），計劃進行一項針對GLP-1/GIP受體激動劑相關胃腸道不耐受的II期概念驗證研究，美國一項針對急性胃腸炎和胃腸道不耐受的III期研究取得積極結果，美國IBS-D II期研究的積極結果以及英國可能提交的化療和放療引起噁心和嘔吐。RHB-102與Hyloris Pharmaceuticals合作（EBR：HLL）用於北美以外的全球開發和商業化;（iii）RHB-204，RHB-104的下一代優化配方，計劃進行克羅恩病的II期研究（基於RHB-104的陽性三期克羅恩病研究結果）;和（iv）RHB-107（upamostat），一種口服廣譜、宿主導向的Serine蛋白酶抑制劑，具有大流行防範的潛力，包括COVID-19，還針對多種癌症和炎症性胃腸道疾病。

有關該公司的更多信息，請訪問X.com/RedHillBio。www.redhillbio.com

前瞻性陳述

類別：金融

[1]Talicia®（奧美拉唑鎂、阿莫西林和利福比）適用於治療H。成人的胃桿菌感染。有關完整的處方信息，請參閱：www.Talicia.com。

徽標-https://mma.prnewswire.com/media/1334141/5268648/RedHill_Biopharma_Logo.jpg

公司聯繫人：

Adi Frish首席企業與業務發展官RedHill Bizerma adi@redhillbio.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/redhill-biopharma-announces-up-to-19-4-million-private-placement-302804327.html

來源：RedHill Bizerma Ltd.