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2026-06-18 19:21
Deluxe(DLX)周四表示,將以6.25億美元收購Delivero Commerce,外加支付某些賣家交易費用和其他調整,擴大現有和新的有吸引力的商業處理垂直領域的業務。
預計合併將在收盤后的第一年增加調整后的每股收益,擴大收入增長和調整后的EBITDA利潤率,併爲持續去槓桿化提供明確的途徑。
Deluxe和Delivero 2025年總交易額約為700億美元。
該交易推進了正在進行的Deluxe(DLX)轉型戰略,將收入組合轉向增長更高的支付和數據部門。關閉后,預計支付和數據業務合併佔2026年收入的比例將增至57%,而2020年為31%。
收盤時,Deluxe(DLX)預計其合併淨槓桿率約為3.9倍。該交易將通過承諾債務融資進行融資,其中包括由美國銀行證券公司牽頭的五家銀行銀團提供的3.75億美元增量定期貸款A融資。並利用Deluxe現有的循環信貸機制。Deluxe預計該交易將於2026年第三季度完成。
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