港股異動 | 半導體股午后持續走高，華虹宏力拉昇漲超10%

港股半導體股午后續漲，天數智芯漲超13%，華虹宏力、納芯微拉昇漲超10%，英諾賽科漲超6%，中芯國際漲近5%。

消息面上，陸家嘴論壇釋放擁抱科技重磅信號，而產業端同步驗證：國內大廠國產算力採購持續，且中國開源大模型已走到被微軟認真評估替代OpenAI的門檻。

具體看：① 陸家嘴論壇：持續深化「兩創板」改革，落實發展未來產業戰略部署，支持量子科技、生物製造、具身智能等更多領域「硬科技」企業上市。② 字節跳動洽談天數智芯：採購至少5萬顆推理GPU，「訓練vs推理」採購分工正式顯性化據媒體報道，字節跳動正與天數智芯洽談採購至少5萬顆AI芯片，主要用於豆包等C端/MaaS的海量併發推理。若落地，天數智芯將成為字節第三家國內GPU供應商。③ 微軟考慮將DeepSeek V4微調版引入Copilot Cowork作為OpenAI/Anthropic低成本替代據報道，微軟正評估把中國開源模型DeepSeek V4的微調版接入旗下企業AI工具Copilot Cowork，作為高價閉源模型的成本優化選項，預計數周內敲定。④ 美國銀行最新預測：到2030年全球AI資本支出將達1.7萬億美元，其中中國約3300億美元。這條預測的核心含義本輪AI狂潮十年維度的持續capex，不是短時間囤貨。