隔夜美股 | 交易員完全定價美聯儲將於10月加息 三大指數下跌 SpaceX(SPCX.US)收跌5%

智通財經APP獲悉，周三，三大指數下跌。在為期兩天的會議結束后，美聯儲連續第四次會議將基準利率維持在3.50%-3.75%不變，符合市場預期。美聯儲新任主席凱文·沃什在首次FOMC會議上透露了未來將推行的一系列改革措施。整體來看，沃什首場發佈會傳遞出的核心信息是減少對市場的政策引導、淡化對利率路徑的預先承諾，並將更多精力放在美聯儲制度、數據體系和溝通框架的改革上。與此同時，交易員已完全定價美聯儲將於10月加息。

【美股】截至收盤，道指跌507.12點，跌幅0.98%，報51492.55點，盤中早些時候曾創下歷史盤中新高，為連續第三個交易日刷新紀錄；納指跌354.68點，跌幅為1.34%，報26021.65點；標普500指數跌91.25點，跌幅為1.21%，報7420點。SpaceX(SPCX.US)收跌5%，英偉達(NVDA.US)跌1%，西部數據(WDC.US)漲4%。納斯達克中國金龍指數收跌1.1%，理想汽車(LI.US)跌3%。

【歐股】德國DAX30指數漲38.22點，漲幅0.15%，報24952.98點；英國富時100指數漲14.02點，漲幅0.13%，報10508.23點；法國CAC40指數跌16.48點，跌幅0.20%，報8430.79點；歐洲斯托克50指數漲44.38點，漲幅0.71%，報6301.80點；西班牙IBEX35指數漲266.56點，漲幅1.39%，報19430.16點；意大利富時MIB指數漲187.94點，漲幅0.36%，報52620.50點。

【亞洲股市】日經225指數漲0.72%，韓國綜合股價指數漲1.58%，印度Sensex指數漲0.45%。

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.55%，在匯市尾市收於100.091。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1539美元，低於前一交易日的1.1610美元；1英鎊兑換1.3338美元，低於前一交易日的1.3429美元。1美元兑換160.50日元，高於前一交易日的160.44日元；1美元兑換0.7971瑞士法郎，高於前一交易日的0.7931瑞士法郎；1美元兑換1.4071加元，高於前一交易日的1.3993加元；1美元兑換9.4610瑞典克朗，高於前一交易日的9.3618瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣跌超2%，報64430.27美元；以太坊跌2.7%，報1747.37美元。

【原油】WTI原油期貨價格下跌0.35%，收於每桶75.01美元；倫敦布倫特原油期貨價格跌幅0.34，收於每桶78.69美元。

【貴金屬】現貨黃金下跌1.71%至4257.13美元。現貨白銀跌至67.927美元。關注金價走勢的分析師認為，黃金今年仍有可能重返每盎司5000美元附近的水平，但去年黃金大漲時期曾被提出的每盎司6000美元高點目標，如今可能已經難以實現。The Gold Bullion Company的Rick Kanda在報告中表示：「我認為每盎司6000美元的預測或許有些遙不可及了。但如果全球各國央行繼續保持購買黃金的勢頭，黃金很有機會觸及5000美元這一價位。」Kanda還指出，宏觀經濟因素已經發生變化，使得黃金作為避險資產的吸引力不如去年。

【宏觀消息】

拒絕前瞻指引、迴避利率路徑 沃什重塑美聯儲溝通模式。沃什作為美聯儲主席的首次新聞發佈會正式結束，他在發佈會上提前透露了未來將在美聯儲推行的一系列改革措施。其中一項重要變化是成立多個專項工作組，以探索更開放的數據收集方法，並研究如何改進美聯儲現有統計指標體系。在發佈會上，沃什多次強調，他不會提供任何前瞻指引，並回避了所有有關未來利率路徑的問題。此外，他沒有在本次點陣圖中提交個人利率預測，也表示不會對新聞發佈會期間市場出現的任何價格波動作出評論。

美聯儲啟動改革：沃什擬設立五大工作組重塑央行框架。美聯儲新任主席沃什在華盛頓舉行首次新聞發佈會時宣佈，將啟動對美聯儲改革工作的推進，其中包括設立五個新的特別工作組。沃什表示：「我將分別在五個與貨幣政策執行密切相關的領域設立工作組——一是美聯儲溝通機制；二是美聯儲資產負債表；三是關於對現有數據來源的使用與依賴；四是轉型時代下的生產率與就業問題；五是美聯儲的通脹框架。這些議題都具有現實意義與重要影響，在我看來值得進行一次全面的重新審視。」他表示，希望大多數甚至全部工作組能在今年年底前完成工作。目前相關團隊仍在組建過程中，預計將在未來幾周內啟動，並在秋季開始提供初步分析框架。沃什還表示，負責溝通機制的工作組預計最終將提出「經過深思熟慮的調整建議」，其中可能包括對美聯儲《經濟預測摘要》（SEP）的修改。SEP包含「點陣圖」，用於展示19位高級官員的利率預期。沃什還指出，大多數私營企業高管使用的是實時信息，這些信息基本無需大幅修正，而政府數據則經常被修正。

AI行業巨頭齊聚G7峰會，美國擬推動全球AI標準協調。據報道，當地時間周三，在法國舉行的七國集團峰會期間，美國總統特朗普及政府高級官員與領先人工智能企業的首席執行官舉行會議，討論了一項由美國主導的協調全球人工智能標準的努力。報道稱，美國國務卿魯比奧、財長貝森特、商務部長盧特尼克以及與其他國家領導人共同參加了一場關於人工智能與數字時代的「工作午餐」。出席該會議的行業領軍人物包括OpenAI創始人奧爾特曼、Google DeepMind首席執行官哈薩比斯和Anthropic首席執行官阿莫代、Meta旗下Scale AI創始人兼首席執行官亞歷山大·王、Mistral AI首席執行官門施等。會后，OpenAI全球事務負責人萊恩透露，各方討論了建立全球AI標準論壇的可能性。他表示，各國與AI實驗室之間「確實正形成共識」，即創建一個供民主國家協作的平臺，探索制定AI安全標準的路徑。萊恩稱，美國將主導這一進程，「制定標準的能力，是確保持續獲取前沿模型的途徑」。

美國5月成屋簽約銷售指數升至半年新高 超預期增長。美國房產經紀協會NAR周三數據顯示，5月美國二手房簽約銷售增幅超過預期，不過較高的抵押貸款利率和房源供應緊張仍然限制着房地產市場表現。衡量二手房簽約銷售的成屋簽約銷售指數5月上升3.8%至76.8，為去年11月以來最高水平。由於簽約后通常需要一至兩個月才能完成交易，因此該指標被視為未來房屋銷售的領先指標。5月簽約銷售同比增長4.8%。受伊朗戰爭推高油價影響，通脹和美債收益率上升，抵押貸款利率也隨之走高。房貸融資機構房地美數據顯示，自2月底衝突爆發以來，30年期固定抵押貸款利率已累計上升逾50個基點。

美國5月零售銷售超預期增長 退税資金與股市上漲共同支撐消費支出。美國5月零售銷售增幅超過預期，但隨着高額退税對衝物價上漲的支撐作用逐漸減弱，未來增長勢頭可能放緩。美國商務部人口普查局周三公佈，5月零售銷售環比增長0.9%，超出市場預期的0.5%。5月銷售增長部分反映出汽油價格上漲推高了加油站的銷售額。受伊朗戰爭影響，汽油價格一度升至四年來最高水平。此后油價已回落，本周全美平均零售汽油價格自4月以來首次跌破每加侖4美元。退税資金與股市上漲共同支撐了消費支出，而這一消費增長部分是以減少儲蓄為代價實現的。4月儲蓄率降至四年來最低水平。剔除汽車、汽油、建築材料和餐飲服務后的核心零售銷售5月增長0.7%，4月增幅為0.5%。核心零售銷售與GDP中的消費者支出部分最為接近。報税季已經結束，大量退税資金也已被消耗。PNC Financial經濟學家表示，對內部數據的分析顯示，「家庭正在比往年更快地消耗退税資金，而汽油支出增加是造成這一差異的主要原因。」

【個股消息】

美國向SandboxAQ撥款5億美元，用於尋找新的芯片製造材料。美國政府周三向SandboxAQ撥款5億美元，用於開發美國本土半導體制造所需的新型化學品與材料，包括PFAS（全氟和多氟烷基物質）的替代品。這筆資金屬於美國總統特朗普依據芯片法案（CHIPS Act）配置科研資金的一部分。此前該計劃已提供1.5億美元投資於新型芯片製造設備，以及20億美元投入量子運算領域。由英偉達(NVDA.US)支持的SandboxAQ，在2025年4月的估值為57.5億美元，至今已募資超過10億美元。

AST SpaceMobile(ASTS.US)借BlueBird發射點燃「低軌直連手機」商業化前景。專注於「直連手機衞星寬帶」賽道的衞星互聯網技術領軍者AST SpaceMobile(ASTS.US)在周三報告稱，其BlueBird 8、9和10號獨家衞星由SpaceX Falcon 9成功發射，並且成功進入太空軌道。AST SpaceMobile表示，BlueBird衞星是有史以來部署在低地球太空軌道上的最大規模商業通信陣列，面積約為2400平方英尺，用於政府、國防軍工以及企業類型的商業用途。BlueBird衞星已生產並且部署至BlueBird 37，而BlueBird 11、12和13號衞星正處於運往卡納維拉爾角前的最后準備階段。「這次首次堆疊式發射僅僅是開始階段，」該公司首席執行官Abel Avellan表示。「BlueBird 11、12和13號衞星將很快運出，用於我們的下一次發射，而截至BlueBird 37的下一代BlueBird衞星已經處於積極生產和最終組裝階段。我們的重點堅定地放在實際執行上：即擴大發射節奏、製造規模，併爲商業服務做準備。」