美股前瞻 | 存儲瘋漲！大摩警告：硬盤短缺至少持續到2028年；SpaceX盤前一度大漲超11%

• 特朗普最新表態：美國將把重心轉向俄烏問題！
• 馬斯克財富一天增1600億美元！超巴菲特全部身家
• 存儲概念股盤前再度飆升！大摩警告：硬盤短缺至少持續到2028年
• SpaceX盤前一度漲逾11%，現漲約5%，奧本海默指公司將重塑1.6萬億美元通信市場
• 高通盤前漲約5%，據報正洽購Tenstorrent以擴展AI芯片能力

美股三大期指盤前小幅上漲，納指期貨 $NQmain 漲0.25%；標普500指數期貨 $ESmain 漲0.06%，道指期貨 $YMmain 漲0.07%

存儲概念股盤前再度走強，西部數據盤前漲超10%，希捷科技漲超7%，美光科技漲超3%，閃迪漲逾2%；此前大摩警告稱硬盤短缺至少持續到2028年。

SpaceX盤前一度漲超11%，現漲逾5%；此前公司將通過合併收購Anysphere。

部分半導體股走強，高通漲近5%，據報正洽購Tenstorrent以擴展AI芯片能力。

中概股盤前普跌，嗶哩嗶哩、百度跌約3%，阿里巴巴跌超2%，拼多多、京東跌近1%。

• 存儲概念股盤前再度飆升！大摩警告：硬盤短缺至少持續到2028年

西部數據盤前漲近10%，希捷科技漲超7%，美光科技漲超3%。消息面上，摩根士丹利發佈IT硬件行業研究報告，分析師判斷稱：「我們過去三周的亞洲調查清楚顯示，硬盤周期正在延長——短缺預計至少到2028年——同時也表明硬盤價格正在明顯且有意義地走強。」該公司估計，HDD需求每年增長40%至50%，而供應增長更接近30%至35%。摩根士丹利表示，這一缺口正推動短缺「至少持續到2028年」。

相關機會： $DRAM 、 $SOXL 

• SpaceX：盤前一度漲逾11%！奧本海默指公司將重塑1.6萬億美元通信市場

SpaceX盤前一度漲逾11%，現漲約5%。此前，奧本海默指出，SpaceX正從發射公司轉型為橫跨太空、連接和AI基礎設施的綜合平臺，其近期最直接的收入機會來自全球1.6萬億美元通信市場。該行將2030年全球寬帶用户預測由7000萬上調至1億，並將2030年美國衞星寬帶用户預測由1000萬上調至1500萬。

此外，美國證交會備案文件顯示，SpaceX將通過合併收購Anysphere。交易對Anysphere的股權估值為600億美元。

相關機會： $SPAX 、 $SPCM 

• 英偉達：為250億美元高評級債券定價

據彭博，知情人士透露，在英偉達發行的2-30年期（共七筆）債券里，30年期公司債收益率定價較美國30年期國債收益率溢價僅僅0.25個百分點。值得一提的是，英偉達並沒有在發行之前像其他發行人那樣按慣例舉辦由銀行機構主持的投資者電話會議。

• 高通：盤前漲約5%，據報正洽購Tenstorrent以擴展AI芯片能力

高通盤前漲約5%。消息面上，高通據報正在洽談收購新創公司Tenstorrent，以擴展自身AI芯片能力。消息人士稱，兩家公司討論的價格至少在80億至100億美元之間，現階段談判仍在進行，價格可能會有調整，磋商也有可能會破裂。若本次交易能夠以100億美元的最高估值落地，將成為近三年全球AI芯片領域規模最大的收購案例之一，也標誌着高通加速向AI算力、數據中心高端硬件領域轉型的戰略決心。

• 特斯拉：高盛上調公司Q2交付量預測至42萬輛

高盛發表研報指，根據最新銷售數據，特斯拉在美國、歐洲、中國、韓國及澳洲等市場均表現強勁，預測該公司今年第二季汽車交付量將勝過市場預期，因此相應將第二季交付量預測從40.5萬輛上調至42萬輛，高於市場普遍預期40萬輛，維持「中性」評級及目標價維持375美元不變。

• 諾和諾德：消息稱其尋求中國監管機構批准Wegovy上市

諾和諾德盤前漲1%。消息面上，諾和諾德行政總裁表示，計劃很快為減肥丸Wegovy尋求中國監管機構的批准，希望在中國市場中追趕禮來。諾和諾德行政總裁聲稱，將在數月內提交口服Wegovy數據以尋求監管機構的批准，預計仿製藥製造商的競爭將從明年第二季出現。

• 阿里巴巴：發佈首個具身大模型Qwen-Robot系列

阿里巴巴發佈千問具身智能大模型Qwen-Robot系列，包含VLA操作模型Qwen-RobotManip、VLN移動模型Qwen-RobotNav和世界模型Qwen-RobotWorld三大模型。這是千問大模型家族首個完整的具身智能模型系列——三個模型分別為機器人裝上靈巧的手、認路的腳和會思考的大腦，既可單獨部署，也能協同運轉，讓不同形態的機器人邁向真實落地有了可靠的「通用底座」。

• 特朗普：美國將把重心轉向俄烏問題

據央視，美國總統特朗普15日在法國埃維昂萊班出席七國集團峰會期間表示，他前一日與俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基分別通話，兩人願意就解決烏克蘭危機「採取行動」，美國接下來將把重心轉向俄烏問題。特朗普説，他與俄烏領導人的對話「非常好」，相信就解決烏克蘭危機「我們可以做些什麼」，俄烏領導人「對此保持開放態度」。「接下來，在當前事務處理完畢后，我們將把工作重心轉向推動俄烏問題解決。」

• 傳奇投資者卡拉曼警告：AI熱潮具泡沫特徵，旗下基金拒投OpenAI、Anthropic

有「波士頓巴菲特」之稱的對衝基金Baupost Group創辦人卡拉曼近日對當前人工智能投資熱潮發出嚴厲警告，市場估值已呈現明顯泡沫特徵，旗下基金完全不參與OpenAI、Anthropic等大型語言模型公司的投資。卡拉曼管理Baupost長達44年，期內僅錄得5個虧損年度，以對下行風險的嚴密保護見稱。

他認為，當前科技市場估值「極度緊繃」，投資者正為迎合新時代思維，而對遙遠的未來做出過度樂觀的假設。他明確表示，Baupost未參與任何萬億參數大語言模型公司的投資，因為這些公司持續大量燒錢，一旦技術落后便面臨滅頂之災，不符合他對偉大企業的定義。

相關機會： $SQQQ 、 $SOXS 

• 瑞銀推迟美聯儲降息預期至2027年，預計本周會議將釋放鷹派信號

瑞銀將其對美聯儲降息時間的預期推迟至2027年3月和6月，並不再預計今年會有任何降息。該機構稱，此舉反映了其對本周會議將釋放鷹派信號的判斷。瑞銀目前預計，美聯儲將在明年3月和6月分別降息25個基點，而此前的預測為2026年12月和2027年3月各降息25個基點

。美聯儲將於本周公佈利率決議，這將是新任主席沃什主持下的首次會議，市場普遍預計利率將維持不變。瑞銀分析師在報告中表示：「儘管沃什此前曾表達過較為鴿派的立場，但我們預計此次會議基調將更加鷹派，無論是在聲明還是點陣圖中都是如此。」

• 馬斯克財富一天增1600億美元！超巴菲特全部身家

15日美股收盤，SpaceX在上市后的首個完整交易日上漲19.6%，報192.50美元，市值達2.52萬億美元。福布斯實時富豪榜顯示，馬斯克的身家一天上漲逾1600億美元，達到1.3萬億美元——這相當於全球第二至第六大富豪身家之和，或者8.8個巴菲特（1464億美元）。

• TD Cowen：維持美光科技(MU)"買入"評級，目標價從660美元升至1500美元
• 摩根士丹利：維持希捷科技(STX)"超配"評級，目標價從767美元升至1035美元
• 摩根士丹利：維持西部數據(WDC)"超配"評級，目標價從488美元升至650美元
• Citizens：維持Roku(ROKU)"跑贏大市"評級，目標價從170美元升至175美元

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英偉達 ：隔夜漲3.54%，當日期權成交總量達352.45萬張，環比前一日放量0.12倍，較90日均量放大1.1倍，其中看跌期權佔比33.0%，看漲期權佔比67.0%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看漲期權（NVDA_260618_C_210.0）交易量達6.3萬張，該合約行權價為210.0美元，行權日在2026-06-18，該張期權漲132.8%。

• 英偉達完成一筆規模達250億美元的高評級債券發行，加入科技巨頭競相叩開債券市場的大軍，投資者對人工智能浪潮的熱情在債市再度得到印證。 據彭博援引知情人士透露，該筆債券認購最高達850億美元，超過發行規模逾三倍，最終發行規模也從最初約200億美元的目標上調至250億美元。這是英偉達自2021年以來首次發行債券。

特斯拉 ：隔夜漲1.16%，當日期權成交總量達316.11萬張，環比前一日降低0.13倍，較90日均量放大1.09倍，其中看跌期權佔比40.8%，看漲期權佔比59.2%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260618_C_450.0）交易量達3.18萬張，該合約行權價為450.0美元，行權日在2026-06-18，該張期權跌70.9%。

蘋果 隔夜漲1.82%，當日期權成交總量達112.53萬張，環比前一日降低0.12倍，較90日均量放大1.08倍，其中看跌期權佔比32.0%，看漲期權佔比68.0%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

其中一看漲期權（AAPL_260617_C_300.0）交易量達3.75萬張，該合約行權價為300.0美元，行權日在2026-06-17，該張期權漲66.67%。

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經濟事件和數據

美國至5月30日當周ADP就業人數周度變動(萬人)

美國5月進口物價指數月率

美國5月新屋開工總數年化(萬戶)

美國5月營建許可總數(萬戶)

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