港股早知道 | 伊朗：將收取霍爾木茲海峽航運服務費 大摩：HDD短缺或延至2028年

【今日頭條】

希捷、西數齊創新高 大摩：HDD短缺或延至2028年

隔夜美股希捷科技目前上漲9%，報1018美元；西部數據漲超16%，報653美元。兩家公司均創出盤中歷史新高。

在周一發佈的調研報告中，摩根士丹利表示硬盤驅動器(簡稱HDD)的短缺預計將持續到2028年，同時這類產品的定價正在「明顯且有意義地走強」。大摩的美國科技硬件證券研究主管Erik Woodring寫道，過去三周的渠道調研結果顯示，機械硬盤「需求正在持續增強，而且需求增長的範圍也在擴大」，同時「硬盤價格存在顯著上行空間的可能性」。

據供應鏈消息人士透露，隨着英偉達Vera Rubin定於2026年下半年開始出貨、HBM4進入量產階段，各大雲服務商正持續加碼AI數據中心擴建投資，對存儲產能的爭奪已進入白熱化階段。上游產能已被大規模導向英偉達AI服務器及CSP需求，2027年幾乎全部產能均已承諾給CSP客户。

當前全球存儲器市場正經歷由AI需求驅動的「超級周期」。2026年第一季度全球存儲器營收環比增幅超過80%，DRAM與NAND閃存合約價持續上調，行業供需失衡強化了原廠的議價能力。

涉及硬盤及存儲相關概念的港股：偉仕佳傑 (00856)、兆易創新 (03986)、瀾起科技 (06809)、中芯國際 (00981)、華虹宏力 (01347)、南方兩倍做多海力士（7709）、南方兩倍做多三星（7747）。

【大勢展望】

納斯達克綜合指數收於26683.94點，漲幅為3.07%

隔夜美股截至收盤道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲468.77點，收於51671.03點，漲幅為0.92%；標準普爾500種股票指數上漲122.83點，收於7554.29點，漲幅為1.65%；納斯達克綜合指數上漲795.1點，收於26683.94點，漲幅為3.07%。

大型科技股普漲，邁威爾科技漲超10%，Arm漲超8%，AMD漲近7%，高通、Meta、甲骨文漲超4%，英偉達漲超3%，谷歌、英特爾、微軟漲超2%。SpaceX大漲19.6%，總市值躍升至2.52萬億美元。存儲概念股大漲，西部數據漲超16%，美光科技漲超10%.

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.39%。恆生指數ADR上漲，按比例計算，收報24911.57點，較香港收市漲68.90點或0.28%。

紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續合約下跌3.72美元，收於每桶81.16美元，跌幅為4.38%。COMEX黃金期貨當月連續合約上漲92.20美元，漲幅2.18%，報4331.0美元/盎司。

【熱點前瞻】

伊朗：將對霍爾木茲海峽相關航運服務收費

據伊朗媒體15日報道，伊朗外交部發言人巴加埃當天表示，伊朗將在「特定時期內」負責霍爾木茲海峽安全通行管理，並將對相關航運服務收取費用。

和鉑醫藥-B(02142)與百圖生科發起共建MEGASTREAM TECHBIO 共同打造具備全球領先競爭力的AI研發生態

根據戰略合作框架，公司與百圖生科將發起共建一家面向全球市場的新一代AI管線研發公司—MegaStream TechBio(MegaStream)。MegaStream將整合「獨家大數據×專屬大模型×大型創新管線組合」，並構建以先進一體化智能干濕閉環實驗發現平臺以及個性化、多模態、多屬性生成式大模型為核心的AI研發引擎。MegaStream將聚焦心血管、腎臟、腫瘤、抗衰老等重大未滿足臨牀需求，以First-in-Clas(FIC)和Best-in-Class(BIC)資產作為其核心研發標杆。MegaStream的核心管理團隊預計將由來自跨國生物製藥公司的資深管理人員及人工智能領域的頂尖專家組成，目前相關人員正在陸續就位中。

石藥集團(01093)：注射用紫杉醇(白蛋白結合型)(II)獲批上市

石藥集團(01093)發佈公告，集團開發的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)(II)(100mg)已獲得中國國家藥品監督管理局批准上市，為全球首個速溶白蛋白結合型紫杉醇製劑。

該產品是集團自主研發的創新型抗腫瘤納米制劑，採用了創新的處方和製備工藝，相關專利已在中美歐等主要國家獲得授權。其適應症為聯合化療失敗的轉移性乳腺癌或輔助化療后6個月內復發的乳腺癌(除非有臨牀禁忌症，既往化療中應包括一種蒽環類抗癌藥)。

中國中車(01766)：中車資本、華輿正道及其他出資人共同設立華輿國科戰新(蘇州)創業投資基金合夥企業(有限合夥)

2026年6月15日，中車資本、華輿正道及其他出資人共同簽署了《華輿國科戰新(蘇州)創業投資基金合夥企業(有限合夥)(暫定名)合夥協議》，約定合夥期限12年，基金存續期8年，其中投資期5年，退出期3年，經全體合夥人同意，可延長1年退出期。各合夥人認繳出資總額為15億元，其中，中車資本作為有限合夥人認繳5.7億元，華輿正道作為普通合夥人、私募基金管理人認繳0.3億元。

雲頂新耀(01952)獲Dimerix授予獨家許可在大中華區、韓國及若干東南亞國家開發及商業化DMX-200

根據該獨家許可，公司的付款義務包括：(i)首付款1000萬美元；及(ii)潛在的開發及監管里程碑付款，最高可達3000萬美元；(iii)潛在的銷售里程碑付款，最高可達3億美元；及(iv)基於未來年度淨銷售額的潛在分層特許權使用費，在10%至15%之間。公告稱，是次交易預期將進一步強化公司的腎病產品組合及管線協同效應，鞏固公司在腎臟及自身免疫性疾病領域的戰略地位。

安德利果汁(02218)擬收購甬強科技股東 JIANGQI HE、QIANG YUAN、寧波源路載科技合夥企業(有限合夥)的部分股權

本次交易總對價初步預計為 6-8 億元人民幣，具體以最終評估值爲準，本次交易初步預計不構成重大資產重組。標的公司是一家專業從事集成電路電子信息互連材料研發、生產和銷售的高新技術企業。標的公司在寧波市北侖區集成電路產業集聚基地建有年產1,000 萬平方米的高速高頻和 BT 類基板電子信息互連材料的產能，標的公司形成了從設計、封裝、系統、基板材料的閉環生態體系，直接客户包括勝宏科技、深南電路、滬士電子、生益電子、方正科技、廣合科技、興森科技、越亞半導體等，終端客户包括浪潮信息、中科曙光、新華三、中際旭創等客户。

浦江中國(01417)控股權易主 獲微盟集團(02013)董事會主席孫濤勇折讓約72.25%提現金要約

根據收購守則規則26.1，要約人須就本公司已發行股本中所有股份(不包括要約人及其一致行動人士已擁有及/或同意將予收購的股份)提出強制性無條件現金要約。每股要約股份要約價現金0.519港元，較2026年6月12日在聯交所所報收市價每股1.870港元折讓約72.25%。

孫濤勇先生為要約人的唯一董事，也是要約人的最終實益擁有人。孫先生亦為Weimob Inc.的創始人，Weimob Inc.是一家在開曼群島註冊成立的有限公司，並在香港聯合交易所上市(02013)。孫先生目前擔任Weimob Inc.董事會主席、執行董事兼首席執行官。

美聯集團(01200)發盈喜 預期中期除税前溢利及權益持有人應占溢利將取得顯著增長並創20年新高

美聯集團(01200)發佈公告，根據集團現有的資料及對集團截至2026年5月31日止5個月的未經審覈綜合管理帳目的初步審閲，集團取得除税前溢利約港幣3億元。這代表相對於截至2025年6月30日止6個月的除税前溢利約港幣1.78億元，增加約 69%。預期集團截至2026年6月30日止6個月的除税前溢利及公司權益持有人應占溢利將取得顯著的增長並預期創中期業績20年新高。

中信資源(01205)發盈喜 預期中期股東應占綜合溢利約2.38億港元至3.22億港元 同比增加約57%至112%

智通財經APP訊，中信資源(01205)發佈公告，本集團預期於截至 2026年6月30日止六個月(有關期間)取得股東應占未經審覈綜合溢利約2.38億港元至3.22億港元，較去年同期股東應占綜合溢利約1.52億港元增加約57%至112%。有關期間的股東應占未經審覈綜合溢利預期增加主要由於2026年前五個月本集團所售原油的平均售價較去年同期大幅增加。

【個股點晴】

天岳先進(02631)：AI電源有望帶動SiC襯底需求實現近8倍增長

英偉達推動數據中心電源架構向800V高壓直流升級，顯著拉動碳化硅價值量與滲透率。根據Citrini Research測算，每1MWAI機櫃電源轉換BOM成本中，SiC、GaN等寬禁帶器件佔新增成本64%。預計2024-2030年SiC市場規模由35億美元增至124億美元，AI基礎設施將貢獻近半數需求。

公開資料顯示，天岳先進是國內SiC襯底的絕對龍頭，其8英寸襯底已實現批量供應，12英寸產品更是全球首發，並已間接進入英偉達供應鏈。華西證券近期指出，隨着AI電源需求爆發，預計到2030年，僅AI電源領域的SiC襯底需求就有望接近700億元，實現近8倍的增長。