Keel Infrastructure Corp. 可轉換優先票據發行募資4億美元

基爾基礎設施公司（納斯達克/多倫多證券交易所代碼：KEEL）對2032年到期、利率為1.250%的4億美元可轉換優先票據定價，初始購買方可額外最多買5800萬美元票據，潛在總規模達4.58億美元，較之前宣佈的3.5億美元增加。

票據為公司優先無擔保債務，2032年1月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。由其全資子公司比特農場有限公司提供全額無條件擔保。

可轉換票據按1.250%利率計息，2027年1月15日起半年付息一次。2031年10月15日前滿足特定條件可轉換，之后持有人可在到期日前第二個預定交易日收市前隨時轉換。

公司擬用部分所得淨收益支付上限期權交易費用，減少轉換攤薄和超額現金支付，剩余用於一般公司用途。

發行視市場和其他條件而定，無法保證完成情況。可轉換票據及轉換時可發行的普通股未註冊，將向合格機構買家發售。

譯文內容由第三方軟件翻譯。

聲明：市場有風險，投資需謹慎。本文由AI大模型基於公開信息生成，不代表新浪財經觀點。文中所有信息、數據及圖表僅供參考，不構成任何形式的投資建議或決策依據，相關信息以實際公告爲準。如有疑問，請聯繫：biz@staff.sina.com.cn。

責任編輯：小浪快報