港股早知道 | 美伊達成協議！特朗普：海峽永久免收通行費；「央行超級周」來襲；碳酸鋰期貨重回17萬元關口

【今日頭條】

伊朗副外長證實與美國達成協議

據媒體報道，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫稱，「經過密集談判，我們高興地宣佈，美國與伊朗之間的和平協議現已達成。雙方已宣佈在所有戰線（包括在黎巴嫩境內）立即永久停止軍事行動。協議正式簽署儀式將於 6月19日在瑞士舉行。」美國總統特朗普14日在社交媒體發文説，美國與伊朗的協議「現已完成」，霍爾木茲海峽完全開放，美國海軍立即解除相關封鎖。伊朗外交部副部長加里巴巴迪確認伊美諒解備忘錄文本已最終確定，「伊斯蘭堡備忘錄」正式簽署儀式將於19日在瑞士舉行。

美國總統特朗普在接受採訪時表示，他與伊朗達成的協議最終將確保霍爾木茲海峽「永久免收通行費」，並指出儘管內塔尼亞胡提出反對，但他已使以色列免於核毀滅。「他是個非常難纏的人，」特朗普先生談到內塔尼亞胡時説，「老實説，他應該非常感謝我們這麼做。因為如果伊朗擁有核武器，以色列可能就只剩下兩個小時了。」特朗普還堅持表示，如果伊朗未能與美國達成最終的核協議——這一進程預計將於周五在瑞士啟動——他將重新對德黑蘭發動軍事攻擊，或以換取該地區20%的收入為條件，讓美國成為「中東的守護者」。

美聯儲新主席沃什首秀在即 市場聚焦三個鷹派信號是否落地

美聯儲將於北京時間周四公佈利率決議，這是新任主席沃什上任后的首次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。據CME「美聯儲觀察」，美聯儲6月維持利率不變的概率為98.5%。本次會議核心看點集中在政策信號調整、新主席風格以及機制改革三個方面。

在政策信號方面，市場聚焦三個鷹派信號是否落地：首先是原政策聲明中「下一步傾向降息」的表述會否被刪除。若刪除該措辭，意味着美聯儲正式結束此前的寬松傾向，轉向以抗通脹為核心的政策基調。

其次是點陣圖的變動，3月點陣圖顯示年內尚有一次降息，但本次點陣圖大概率轉向顯示利率穩定，甚至可能出現多數官員預期加息的情況。

最后是風險偏好傾斜。若官員們對通脹的擔憂明顯升溫、對勞動力市場的憂慮消退，則可能為后續加息鋪路。

中金發布最新研報稱，不出意外的話，美國5月通脹可能是年內高點，也就意味着美聯儲現階段降息有難度，但像市場預期加息還是過於悲觀了，測算只有油價持續處於120美元纔會有加息壓力。

【大勢展望】

SpaceX上市首日漲超19% 總市值超2萬億美元

隔夜美股截至收盤道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲353.51點，收於51202.26點，漲幅為0.7%；標準普爾500種股票指數上漲37.16點，收於7431.46點，漲幅為0.5%；納斯達克綜合指數上漲79.18點，收於25888.84點，漲幅為0.31%。上周，道指累漲0.66%，納指累漲0.70%，標普500指數累漲0.65%。

SpaceX上市首日漲超19%，總市值超2萬億美元，成交額超800億美元，馬斯克成為全球首位萬億美元富豪；多隻美股太空概念股大跌，維珍銀河重挫逾31%，回聲星通信、Rocket Lab跌逾10%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.48%，晶科能源、阿特斯太陽能漲超6%，恆生指數ADR上漲，按比例計算，收報24789.43點，較香港收市漲71.33點或0.29%。

紐約商品交易所WTI原油期貨當月連續合約下跌3.42美元，收於每桶84.29美元，跌幅為3.90%。COMEX黃金期貨當月連續合約上漲125.90美元，漲幅3.06%，報4239.9美元/盎司。

【熱點前瞻】

「央行超級周」來襲 日本央行或加息

「央行超級周」來襲，日本央行將於6月15至16日舉行議息會議。日本央行行長植田和男因肝囊腫感染住院將缺席此次會議，這是1998年以來首次日本央行行長缺席。市場對本次加息預期已高達88%，行長缺席預計不影響結果。日本央行同時宣佈，副行長內田真一則負責主持16日利率決議會后新聞發佈會。

美股因六月節周五休市一天 港股同日因端午節休市

周五(6月19日)，因六月節，美國紐交所休市一天，芝商所旗下貴金屬、能源、外匯、股指、美債期貨合約交易提前於北京時間20日01:00結束，洲際交易所旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間20日01:30結束。

因端午節，中國滬深及北交所、國內期貨交易所，中國香港交易所、中國臺灣證券交易所休市。

陳茂波：港股流動性持續增加 今年首五個月日均成交額同比上升14%

智通財經APP獲悉，6月14日，香港財政司司長陳茂波發表網誌稱，香港的發展，一直受惠於國家長遠規劃、不斷向前的進程，同時也為強國建設作出了獨特貢獻。在金融方面，國家創科領域涌現的優秀企業，帶動港股科技含金量持續提升，新經濟公司如今佔港股總市值約25%。股市的流動性也持續增加，今年首五個月日均成交額超過2,700億港元，同比上升14%。在貿易方面，隨着國家產業體系持續壯大，加上產供鏈的深度區域佈局，以及廠商開拓東南亞、中東等新市場的努力，香港的貨物出口在複雜多變的環境下展現出巨大韌性，去年全年增長逾15%，今年首四個月更進一步上升約35%。

碳酸鋰期貨重回17萬元關口 基金經理：當前鋰電供需已實現階段性反轉

上周碳酸鋰期貨主力合約收報17.5萬元/噸，周漲幅6.6%，終結了此前近一個月的回調。5月初鋰價一度重返20萬元關口，隨后經歷一輪快速回調，6月初下探至15.7萬元附近后再度反彈。從更長周期看，碳酸鋰自2025年6月低點5.8萬元/噸已累計反彈約200%。行業普遍認為，目前碳酸鋰價格已經走出長達兩年的深度下行周期。產業層面，儲能項目需求旺盛，AI算力基建、電力市場化改革與新能源增量共同推升供需緊張狀態。「當前鋰價正處於長短期邏輯的交織博弈中。」一位鋰電產業鏈分析人士稱，短期宏觀面上，加息預期升溫令有色金屬價格普遍承壓，下半年鋰價的核心變量不在礦山產量，而在儲能需求能否持續超預期。平安新能源精選混合基金經理金溪寒稱，鋰電在儲能需求持續兑現的背景下，全年景氣度有望超出預期。當前鋰電供需已實現階段性反轉，從遠期來看，盈利持續性排序為電芯龍頭高於上游碳酸鋰、上游碳酸鋰高於中游材料；不過，在需求端持續兑現的當下，中上游環節的盈利修復彈性反而更大。涉及港股贛鋒鋰業、天齊鋰業等鋰礦股。

金斯瑞生物科技(01548)：傳奇潛在「同類首創」體內CD19/CD20雙靶點CAR-T療法LB2501在復發/難治性B細胞非霍奇金淋巴瘤中獲得臨牀概念驗證

該研究結果於今日在2026年歐洲血液學協會(EHA)年會最新突破專場(摘要編號：LB5006)上公佈。在這項正在開展的I期研究中，單次輸注LB2501在無需進行淋巴細胞清除的情況下，實現了體內CAR-T細胞的劑量依賴性擴增。在較高劑量水平(DL2)下，LB2501達到了100%的客觀緩解率(ORR)(6/6)以及83.3%的完全緩解率(CR)(5/6)，截至數據止時，所有緩解仍在持續。LB2501還展現出了良好的安全性特徵，未報告劑量限制性毒性(DLT)、嚴重不良事件(SAE)、免疫效應細胞相關神經毒性綜合徵(ICANS)或死亡事件。

騰訊雲：下調Hy-MT2-Pro與MiniMax-M3模型價格

智通財經APP獲悉，6月12日，騰訊雲公告，大模型服務平臺TokenHub將於6月12日起下調Hy-MT2-Pro模型價格，輸入價格下調66.67%、輸出價格下調55.56%。此外，將於6月15日起下調MiniMax-M3模型價格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費用均下調50%。

康方生物(09926)：奇佑康®(古莫奇單抗，AK111)的新葯上市申請獲得國家藥品監督管理局批准

康方生物(09926)發佈公告，奇佑康®(古莫奇單抗，AK111)已獲得中華人民共和國國家藥品監督管理局(NMPA)批准上市，用於治療中度至重度斑塊狀銀屑病。本次古莫奇單抗獲批治療中度至重度斑塊狀銀屑病，基於1項關鍵Ⅲ期臨牀研究(AK111-301)和3項支持性研究。

華新手袋國際控股(02683)發盈喜 預期年度公司擁有人應占純利增至不少於8400萬港元

公告稱，純利增長主要歸因於以下因素：收益由過往年度的約7.24億港元增加約1.26億港元至報告年度的約8.5億港元，增加約17%。此乃主要由於新客户於報告年度下達的持續訂單及來自歐洲(尤其是荷蘭)的銷售；及集團售出貨品數量增加導致收益增加，以及持續實施若干嚴格成本控制措施成功減少集團的基本生產營運成本，令毛利及毛利率上升。

新股暗盤 | 溜溜梅(06658)暗盤收漲129.46% 每手賺5642港元

智通財經APP獲悉，溜溜梅(06658)將於6月15日(周一)在香港掛牌。截至收盤，利弗莫爾證券暗盤交易顯示報價100.00港元，較招股價43.58港元上漲129.46%，每手100股，不計手續費，每手賺5642港元。

【個股點晴】

大麥娛樂(01060)：《給阿嬤的情書》全球放映在即 有望給27財年業績帶來增量

大麥娛樂出品的電影《給阿嬤的情書》將於6月18日登陸中國港澳地區、新加坡、馬來西亞、文萊大銀幕，后續將逐步在更多國家和地區上映。截至目前，影片累計票房已突破16.7億元人民幣。華創證券認為，《給阿嬤的情書》大爆有望給公司FY2027財年業績帶來增量。

銀河證券則表示，大麥娛樂作為國內現場娛樂絕對龍頭，票務業務基本盤穩固，同時通過深化產業鏈上游內容佈局和出海業務打造新增量空間，IP轉授權業務增勢穩定，IP零售業務作為公司新戰略方向線下反響良好，IP衍生業務佈局逐步完善。