早報 (06.13）| SpaceX首日飆升19%！馬斯克成全球首位萬億富翁；伊美備忘錄或數日內簽署，油價應聲暴跌；長鑫科技IPO獲批發行

當地時間12日，巴基斯坦總理夏巴茲説，伊朗與美國已就和平協議最終文本達成一致。隨后，伊朗外長阿拉格齊表示，相關諒解備忘錄可能在幾天內簽署。美方高級官員則表示，對短期內簽署備忘錄有約八成把握，協議涉及重新開放霍爾木茲海峽、解除海上封鎖及放松對伊經濟制裁等內容。與此同時，以色列總理內塔尼亞胡強硬表態決不允許伊朗擁核，以防長暗示未來或再動武阻止。

SpaceX上市首日收漲19%，總市值報2.1萬億美元，成交額800億美元，位列美股第七大市值公司。福布斯富豪榜實時數據顯示，馬斯克個人財富一度超過1.1萬億美元，成為全球首位萬億美元富豪。馬斯克在星港基地的敲鍾儀式上表示，SpaceX的目標是把人類送往月球、火星，最終走向更遙遠的星際。

美股市場，三大指數集體上漲，道指漲0.7%，納指漲0.31%，標普500指數漲0.50%。

芯片股多數上漲，ARM漲超11%，希捷科技漲超7%，英特爾、西部數據漲超6%，閃迪漲超5%，AMD、高通漲超4%，但美光科技下跌1.4%。此外，Adobe收跌6.7%，創3月13日以來最差單日表現。航空股大幅收跌，Intuitive Machines跌超13%，Planet Labs跌超8%，Rocket Lab跌超10%，Satellogic跌超11%，Virgin Galactic跌超31%，Redwire跌超11%。

大型科技股漲跌互現，特斯拉漲超1%，微軟、谷歌、英偉達小幅上漲；亞馬遜、蘋果跌超1%，Meta微跌。熱門中概股多數上漲，理想汽車漲超3%，京東漲超1%，網易、阿里巴巴、拼多多、小鵬汽車微漲，百度、蔚來汽車小幅下跌。

昨日，日韓股市走高。韓國綜合指數盤中一度大漲8.6%，尾盤走弱，最終收漲4.63%，報8123.62點。三星電子收漲7.86%，SK海力士收漲2.33%。日經225指數收盤上漲2.81%，報66020.04點。日本存儲巨頭鎧俠總市值突破44萬億日元，首日成為日本市值最高的公司。

全球資產表現上，WTI 7月原油期貨跌3.23%，報84.88美元/桶，本周累計下跌6.25%。布倫特8月原油期貨跌3.37%，報87.33美元/桶，本周累跌將近6.19%。國際貴金屬走高，現貨黃金上漲0.16%，報4219.55美元/盎司；現貨白銀上漲0.91%，報67.99美元/盎司。

1. 證監會同意長鑫科技科創板IPO註冊申請

證監會同意長鑫科技集團股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的註冊申請。長鑫科技招股説明書（申報稿）顯示，公司預計2026年上半年實現營業收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；實現歸母淨利潤500億元至570億元，同比增長2244.03%至2544.19%。公司此次IPO擬募資295億元，用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造項目、DRAM存儲器技術升級項目、動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發項目等項目。

2. 騰訊雲：下調MiniMax-M3與Hy-MT2-Pro 模型價格

據騰訊雲公告，大模型服務平臺TokenHub將於北京時間2026年6月15日起下調MiniMax-M3模型價格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費用均下調50%。大模型服務平臺TokenHub將於北京時間2026年6月12日起下調Hy-MT2-Pro模型價格，輸入價格下調66.67%、輸出價格下調55.56%。

3. 華為發佈鴻蒙7操作系統

6月12日，華為開發者大會2026舉行，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東宣佈，HarmonyOS 7正式發佈，鴻蒙智能向Agent架構全面演進。他提到，HarmonyOS 7有三大升級，包括Agent親和系統架構、鴻蒙智能體框架2.0和系統智能體小藝。

4. 金山雲：AI算力相關產品服務價格上調約15%-50%

因全球AI算力需求攀升，硬件成本上漲，金山雲將對部分產品價格進行調整。AI算力相關產品服務價格上調約15%-50%，文件存儲相關產品服務價格上調約30%-50%。調整將於北京時間2026年7月12日00:00:00起生效。存量訂單在當前計費周期內不受影響，新價格在下一個計費周期開始時適用。

5. 嚴控風格漂移！公募基金迎重要新規

中國證券投資基金業協會12日發佈的《公開募集證券投資基金主題投資風格管理指引》要求，主題投資基金的名稱必須明示投資方向，不得出現「名實不符」的情形，並明確基金管理人應加強對基金經理投資交易行為的監控、分析和評估，將嚴重偏離投資方向的情形納入負面考覈指標。

6. 趙國富：證監會將進一步發揮科創板改革「試驗田」作用

中國證監會上海監管局副局長趙國富在6月12日舉行的上海市新聞發佈會上表示，今年是「十五五」開局之年。證監會將會同各方深入貫徹落實國家「十五五」規劃綱要的部署要求，以深化資本市場投融資綜合改革為牽引，全面推進實施新一輪資本市場改革開放，進一步發揮科創板改革「試驗田」作用，持續增強我國資本市場制度的包容性、適應性和吸引力、競爭力，優化對科技型企業的全鏈條全生命周期金融服務，更好助力金融強國和中國式現代化建設。

7. 中國軟件被禁止參加政府採購活動一年

6月12日，中國軟件發佈公告稱，公司收到財政部《行政處罰決定書》，因在政府採購活動中與其他供應商投標文件異常一致，構成惡意串通，被罰款4.05萬元，列入不良行為記錄名單，一年內禁止參加政府採購活動。

8. 美財政部制裁中方個人及實體，外交部迴應

6月12日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有外媒記者提問，本周早些時候，美國財政部宣佈制裁9家中國內地和中國香港的個人及實體，理由是協助伊朗購買軍事用品。請問外交部對此有何迴應？對此，林劍表示：「我們多次説過，中方堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。我們將採取一切必要措施，堅定維護本國企業和公民的正當權益。」 

9. 中際旭創兩倍做多產品已在募集階段

近日，美國市場開發了一隻兩倍做多中際旭創的產品。該產品由ProShares基金運作。該款產品目前仍處於募集階段，預計兩個月后上市。當地時間6月10日下午四點向美國證券交易委員會提交的資料顯示，兩倍做多中際旭創的基金已經在募集當中。該基金名為ProShares Ultra ZhongjiInnolight，旨在實現每日投資回報率，扣除費用和開支前，該回報率須達到Zhongji Innolight公司(中際旭創）股票證券每日表現的2倍(2x)。

10. 央行公開徵求意見：將個人投資人認購大額存單起點金額降至不低於20萬元人民幣

6月12日，中國人民銀行就《大額存單管理辦法》公開徵求意見，其中提到，以制度形式確認大額存單市場管理要求。包括將個人投資人認購大額存單起點金額降至不低於20萬元人民幣；根據大額存單的提前支取、贖回和轉讓實際需要，明確第三方平臺和銀行自有渠道均可開展大額存單的轉讓、提前支取和贖回等。

11. 2026陸家嘴論壇將於6月17日至18日召開

6月12日，上海市政府舉行市政府新聞發佈會，上海市委金融辦常務副主任周小全表示，2026陸家嘴論壇將於2026年6月17日至18日召開。據周小全介紹，本屆論壇將主題設定為「全球治理倡議下的金融發展與合作：新願景、新挑戰和新機遇」。本屆論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會和上海市人民政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長與上海市市長擔任共同輪值主席。

12. 華爾街大行限制對衝基金對亞洲芯片股的槓槓押注

全球主要銀行正對對衝基金押注SK海力士及三星電子的槓桿頭寸實施管控，將相關股票互換的融資利率大幅上調至SOFR利率上方高達750個基點，折算后接近15%。據知情人士透露，這一系列措施旨在應對上述芯片股今年來急劇飆升后積累的潛在回調風險。

1. 央行：5月末廣義貨幣(M2)同比增長8.6%

央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額353.67萬億元，同比增長8.6%。狹義貨幣(M1)余額114.89萬億元，同比增長5.5%。流通中貨幣(M0)余額14.69萬億元，同比增長11.9%。前五個月淨投放現金5907億元。前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元。前五個月人民幣存款增加15.77萬億元。前五個月社會融資規模增量累計為17.48萬億元。

2. 央行：6月15日將開展6000億元買斷式逆回購操作

中國人民銀行發佈公告稱，將在15日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（183天）。鑑於該期限品種當月有6000億元到期量，本次6個月期買斷式逆回購操作為等量續作。

3. 歐洲央行管委Nagel：必要時歐洲央行準備在7月份再次加息

歐洲央行管委Nagel表示，如果中東戰爭引發的衝擊使得有必要加息，歐洲央行準備在7月份再次行動。這位德國央行行長表示，伊朗戰爭的影響大到難以忽視，因此即便局勢迅速緩和，周四上調存款利率也是有必要的。他説，居高不下的能源成本正在傳導至其他領域，並影響核心通脹。他表示，歐洲央行將在7月召開下一次貨幣政策會議。我們保留所有選項，並準備在必要時再次作出迴應。

4. 美國消費者信心四個月來首次回升

美國消費者信心在6月初出現四個月來首次回升，汽油價格回落為受到通脹飆升衝擊的美國居民帶來一定緩解。周五公佈的數據顯示，6月初步消費者信心指數從5月的紀錄低點44.8升至48.9。經濟學家此前預計該指數僅小幅升至46。消費者預計未來一年物價將以4.6%的年率上漲，低於預期的4.9%以及前值的4.8%。對未來5至10年的年通脹預期為3.4%，低於預期及前值的3.90%。

1. 聯合國貿發會議：2024年至2040年，鋰需求將增長353%

聯合國貿發會議（UNCTAD）12日發佈的《6月全球貿易更新報告》顯示，預計2024年至2040年，全球鋰需求將增長353%，石墨需求將增長131%。其中，清潔技術預計也將佔據更大的需求份額。預計鋰需求份額將從2024年的62%上升至2040年的87%。

2. 我國成功研製出三維多層片上電容

據湖北江城實驗室消息，該實驗室近期在電容關鍵技術上取得重大突破，成功研製出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用於AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發。目前，相關技術正在開展工藝流片及小批量試產，將在先進封裝領域實現規模化應用。

昨日，A股方面，上證指數漲1.12%報4031點，深證成指漲0.75%，創業板指漲0.5%。有色金屬、小金屬、商業航天、證券、鋰電池、保險等板塊上漲，MLCC、存儲芯片、半導體、光纖概念、先進封裝等板塊下跌。

港股方面，恆生指數漲1.93%報24718點，國企指數漲1.91%，恆生科技指數漲1.06%。貴金屬股、航空股、生物醫藥、內銀股、電力設備股等上漲，存儲概念、腦機接口概念、半導體、光伏太陽能股、商業航天等板塊下跌。

主力動向，南下資金淨賣出港股39.42億港元。其中：淨買入長飛光纖光纜8.83億、中國海洋石油6.09億、建滔積層板5.26億；淨賣出盈富基金38.96億、阿里巴巴12.87億。

龍虎榜中，當日淨買入額前三為索辰科技、康強電子、銅陵有色，分別為5.18億元、3.70億元、3.60億元。涉及機構專用席位的個股中，當日淨買入額前三為康強電子、凡拓數創、恩捷股份，分別為2.77億元、1.46億元、1.39億元。

兩市融資余額：截至6月11日，上交所融資余額報14482.47億元；深交所融資余額報13955.69億元；兩市合計28438.16億元，較前一交易日減少52.23億元。