港股概念追蹤 | 光纖巨頭再籤億級大單，國產光纖光纜廠商系統性出海（附概念股）

智通財經APP獲悉，當地時間 6 月 8 日，亞馬遜宣佈與玻璃和光纖技術製造商康寧公司達成了一項數十億美元的協議，旨在供應光纖、光纜和連接解決方案，用以支持亞馬遜在全美各地不斷擴展的數據中心基礎設施。

此前5月，康寧與AI龍頭英偉達簽下大合同。康寧將在北卡羅來納州和德克薩斯州建立三座全新工廠，專門為算力龍頭提供光學產品。雙方當時表示，康寧將把其美國本土光連接產品製造能力提升至原來的10倍，並將美國光纖產能擴大逾50%。

協議將為康寧北卡羅來納州工廠新增1000個高技能崗位及數百個建築崗位。此舉系亞馬遜去年宣佈在該州追加100億美元雲基建投資的延續。

光纖正在被賦予類似光模塊和PCB的AI屬性，正從傳統通信傳輸介質，升級為支撐AI算力網絡的關鍵部件，這種底層需求驅動力的重構支撐了本輪行業景氣程度。

國盛證券在研報中指出，美國本土光纖產能高度集中於康寧等少數廠商，本輪行情的核心變量之一是海外需求正在成為核心驅動力，中國光纖光纜廠商開始系統性出海。

與過去依賴「單一市場+單一客户類型」的純粹內需驅動周期不同，此輪周期光纖漲價來自全球多主體需求共振，價格的持續性和彈性均將優於以往。

國盛證券認為，光纖光纜行業正經歷不同於以往的景氣周期，與過往運營商集採主導的傳統周期不同，本輪周期光纖光纜長期成長邏輯正持續強化，行業迎來估值體系的系統性重構。一方面，光纖出海加速進行，打開長期增量空間；另一方面，AI數據中心高密度互聯催生特種光纖需求放量，光纖從大宗標品轉向高附加值定製化品類，單位價值大幅抬升。下游MPO和Shuffle Box作為AI時代實現高密度光纖互聯的關鍵無源器件，有望迎來量價齊升局面。

光纖產業鏈相關港股：

長飛光纖光纜(06869)：東北證券發佈研報稱，2026年一季度，長飛光纖業績進一步高增，單季度歸母淨利潤和毛利率均創歷史新高，期內毛利率約41.5%，同比提升約13.7個百分比，也是本輪業績彈性釋放的核心原因。

俊知集團(01300)：公司全資附屬公司江蘇俊知技術有限公司依託國家企業技術中心高端研發平臺，在饋線（信號纜）核心產品領域實現關鍵技術突破，憑藉產品性能、品質及質控體系優勢，通過海外合作渠道正式納入全球頂尖存儲龍頭企業核心供應鏈，相關產品將支撐該企業在智算中心（AIDC）領域的規模化佈局。

南方通信（01617）：據南方通信2025年年報，公司主要從事製造及銷售各種光纜產品及相關設備以及加工及銷售彩塗鋼板。通過其合營企業實體及聯營公司以光纖預製棒及光纖業務形成完整的產業鏈。公司提供各種型號光纜及相關設備，以迎合客户的需求。南方通信持有盈科光導的51%權益，盈科光導主要從事製造及銷售光纖預製棒。

普天通信集團(01720)：公開資料顯示，普天通信集團自2001年起開始製造數據通信線纜。其以「普天漢飛」及「Hanphy」的品牌名稱下提供種類繁多的光纖與光纜、數據通信線纜及綜合佈線產品。其光纖與光纜、數據通信線纜主要由中國主要電信網絡運營商用於網絡建設及維護。其綜合佈線產品主要包括光纖及銅跳線以及連接及配線元件，例如配線架、配線櫃以及數據及語音模塊及面板。