藍貓頭鷹在鎖定投資者后通過債務出售籌集5億美元

Blue Owl的Credit Income Corp.（OCIC）是一家俬人信貸基金，今年早些時候限制了贖回，已籌集了5億美元的投資級債券。

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知情人士告訴彭博社，該公司將五年期國債定價為98.771的再發行價，使其與美國國債的利差為2.55%。消息人士指出，利差比之前的討論縮小了約0.25%，收益將用於償還債務。

此舉出台之際，業務發展公司（BDS）在一段時間有限發行后加大了借貸力度。

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這是更廣泛的八筆投資級債券發行的一部分，預計這些債券總共將籌集88億美元。該交易由法國農業信貸銀行、ING Groep NV、加拿大皇家銀行、三井住友銀行和富國銀行安排。

OCIC是一家資產約370億美元的業務開發公司，收到了總計超過其股份20%的贖回請求。然而，OCIC和Blue Owl Technology Income Corp.的提款上限為淨資產價值的5%，符合為此類基金管理流動性設定的典型限制。

上周，在市場再度引發擔憂之際，幾隻基金限制了私人信貸基金的贖回。

Monroe Capital將其贖回限制在5%，因為投資者試圖贖回約10%的股票。

在投資者要求撤回本季度約10%的基金份額后，Blackstone Inc（紐約證券交易所代碼：NX）限制了其價值790億美元的Blackstone私人信貸基金的季度提款，高於前期的7.9%。該基金採用了5%的上限，將此舉定義為有意而非緊急應對措施。

與此同時，Cliffwater LLC的旗艦私人信貸基金在第二季度將贖回限制在5%，此前投資者試圖贖回該基金約17%的股份。

據彭博社報道，Cliffwater在一封信中告訴Cliffwater公司貸款基金（CCLFX）的股東，他們將收到要求退還的資金的三分之一。

在贖回請求超過資產淨值的5%后，Partners Group將限制投資者從其86億美元的Global Value SICAV基金中提款，此舉擾亂了私募市場的情緒。據路透社報道，該公司指出，自去年初以來，開放式工具的不穩定性始於私人信貸，后來影響了私募股權。

阿波羅全球管理公司（NYSE：APO）總裁吉姆·澤爾特（Jim Zelter）上個月在紐約舉行的伯恩斯坦戰略決策會議上告訴與會者，他相信公司將繼續看到投資者尋求從私人信貸基金撤資。

「我不認為這是一次性的，」他談到救贖浪潮時説道。

澤爾特還警告説，如果一些投資者試圖設定限額的時間，贖回壓力可能會更大。他説，「如果人們想玩弄這個系統，甚至可能會增加一點點」，並補充道，「我們還沒有度過動盪。"

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