港股異動 | 半導體股集體上揚，機構料中國內地CSP資本開支有進一步上調空間，儲存等領域保持高景氣度

6月9日消息，港股半導體股午后持續上揚，截至發稿，天數智芯漲近12%，納芯微、天岳先進漲近9%，ASM 太平洋漲超8%，中芯國際漲超5%，瀾起科技漲近5%，華虹宏力、兆易創新漲約4%。

消息面上，交銀國際發佈研報指出，AI資產在1Q26出現波動行情，但是在Agentic AI的興起和主要雲服務商資本開支的持續上修驅動帶動下，與AI相關的硬件和半導體股票在2Q26之后大幅跑贏大盤。交銀國際統計主要海外CSP資本開支預計在2026年同比繼續上升90%。該行認為，中國內地CSP資本開支有進一步上調空間。該行將AI高景氣度的判斷推延12個月，認為高景氣度至少持續到2027年底。

交銀國際表示，考慮到AI拉動相關行業需求持續處於高位，並對整體產業鏈造成溢出影響，該行繼續看好存儲、計算、通信以及上游的半導體制造/設備/器件/封測在2H26持續保持高景氣。另外，值得一提的是，近日國內存儲龍頭長鑫科技IPO過會，東方證券研究所非銀金融首席分析師張凱烽表示，長鑫科技IPO過會有望提升市場對險資一級股權投資價值的關注度，險資長期股權資產配置能力和優質產業項目儲備價值逐步顯性化。