雷神能源註冊最高1.5億美元的A類股票、股票、債券、配股和單位混合發售，以靈活的未來資本籌集

1.5億美元

A類普通股

權證

債務證券

權利

單位

我們可能會不時發售、發行和出售高達150，000，000美元或其等值的任何其他貨幣、貨幣單位或複合貨幣或多種貨幣的A類普通股，每股面值0.001美元（「A類普通股」）、購買A類普通股的期權、債務證券、權利以及此類證券的組合，單獨或作為單元，在一個或多個產品中。本招股説明書對我們可能承擔的這些證券的發行進行了一般描述。在本招股説明書中，我們將A類普通股、配股、債務證券、權利和單位統稱為「證券」。

本招股説明書對我們可能提供的證券進行了一般描述。每次我們出售證券時，我們都會在本招股説明書的補充中提供任何發行的具體條款。任何招股説明書補充材料還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在購買由此提供的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件以及本招股説明書中包含或視為通過引用納入的文件。除非附有適用的招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於要約或出售任何證券。

我們可以連續或延迟地不時以固定價格、市場價格或協商價格向或通過承銷商、通過代理人或通過這些方法的組合向其他購買者提供和出售證券。請參閱「分配計劃」。如果任何承銷商、交易商或代理人蔘與任何證券的銷售，他們的名稱以及他們之間的任何適用購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股説明書補充中列出或可根據所列信息計算。