Real Messenger定價400萬美元，公開發行570萬單位，售價0.70美元/單位

Real Messenger Corporation（「Real Messenger」或「公司」）（納斯達克股票代碼：RMSG）是一家重新構想房地產聯繫的創新聊天平臺，今天宣佈了其公開募股的定價，5，714，284個單位（每個單位，一個「單位」），在盡力而爲的基礎上，發行價格為每單位0.70美元（「發行」）。每個單位由一股本公司A類普通股，每股面值0.0001美元（「A類普通股」）或一份用於購買一股A類普通股的預先融資的認購權（「預先融資的認購權」）組成，以及一份最初可行使以購買一股A類普通股的普通股（「普通認購權」）。每份普通令狀在發行后將立即以0.70美元的初始行使價行使，相當於每隻基金單位的公開發行價。普通令狀行使價須接受與后續股權出售和其他企業重組相關的慣常反稀釋調整。普通股將於發行日期五周年到期。每個預融資基金單位的公開發行價格為0.6999美元，等於發行中出售的每個基金單位的公開發行價格減去每個預融資基金單位的公開發行價格0.0001美元。在扣除承銷代理費、法律費用、行政和其他與發行相關的費用之前，此次發行的總收益預計約為400萬美元。

此次發行預計將於2026年6月9日或前后完成，但須滿足公司與參與此次發行的投資者之間簽訂的日期為2026年6月8日的證券購買協議以及相關交易文件中規定的慣常收盤條件。

Maxim Group LLC擔任此次發行的獨家配售代理。