Blue Owl旗下遭贖回衝擊的私募信貸基金擬發債融資5億美元

　　Blue Owl Capital Inc．旗下一隻今年早些時候對贖回設置上限的私募信貸基金，將通過發行投資級債券融資5億美元。

　　知情人士透露，Blue Owl Credit Income Corp．已啟動一筆五年期票據發行，發行利差為較美國國債高2.55個百分點。這比初步價格指引收窄約25個基點。該人士稱，所得資金將用於償還債務。

　　這隻規模370億美元、簡稱OCIC的基金是私募信貸領域最大的基金之一。由於市場對軟件相關持倉健康狀況的擔憂，該基金今年早些時候收到的投資者贖回請求達到其份額的20%以上。OCIC和Blue Owl Technology Income Corp．均為匯集私募信貸貸款的業務發展公司，二者贖回均被限制在淨資產價值的5%。

　　上周開始有消息顯示，私募信貸領域出現新一輪贖回請求，多隻基金稱將限制下一輪贖回。

　　周一這筆債券發行是八筆投資級發行之一，由法國農業信貸銀行、荷蘭國際集團、加拿大皇家銀行、三井住友銀行和富國牽頭。Blue Owl Capital及相關銀行要麼拒絕置評，要麼未立即回覆置評請求。

　　行業研究分析師David Havens在周一報告中寫道，此次發行有助於「展示該公司仍能進入債務資本市場融資，釋放出重要的建設性信號」。

　　另一隻Blue Owl科技基金上周發行了5億美元高等級債券，用於債務再融資。