溜溜梅(06658)今起招股，6月15日香港上市，引入繁昌國資、達隆等基石

來自安徽蕪湖繁昌區的溜溜梅(06658.HK)，於今日起至下周三(6月10日)招股，預計2026年6月15日在港交所掛牌上市，中信證券、國元國際聯席獨家保薦。

溜溜梅，計劃全球發售1146.41萬股H股(佔發行完成后總股份的14.55%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價43.58港元，每手100股，入場費4,401.96港元，最多募資約5.00億港元。

溜溜梅此次招股採用機制B，香港公開發售初始分配比例10%，不設回撥機制。

按每股發售價43.58港元計，溜溜梅預計上市總開支約5920萬港元，包括2.5%的包銷佣金，1.5%的酌情獎金，其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

溜溜梅是次IPO招股引入2名基石投資者，合共認購約1.476億港元的發售股份，基石投資者包括蕪湖市繁昌區鄉村振興發展集團旗下Fanchang Revitalization、分眾傳媒(002027.SZ)董事長江南春旗下達隆等。

溜溜梅是次IPO，募資淨額約4.40億港元：約61.0%將於未來三年用於擴大產能；約21.0%將於來年用於提升品牌知名度、擴大銷售網絡及開拓國際市場；約8.0%將用於招聘研發人員及推進研發計劃；約10.0%將用作運營資金及一般公司用途。

招股書顯示，溜溜梅在上市前的股東架構中，控股股東楊帆先生、李慧敏女士及其控制的數家實體，合計持股約75.00%。

溜溜梅，成立於1999年，作為一家專注青梅產品的果類零食公司，打造了多元化的青梅產品矩陣，涵蓋從採用傳統技術的經典系列到融合各種風味的創新產品，致力於為廣大消費者提供各種採用優質原材料製作的營養果類零食。公司不斷拓展產品矩陣，縱向整合價值鏈，提供優質產品，並樹立行業標準。溜溜梅的「溜溜LIUM」商標自2015年獲認定為「中國馳名商標」。在「梅+」產品開發戰略的引領下，已推出三大主要產品類別：梅乾零食、西梅產品、梅凍以及其他梅產品(梅精軟糖、梅茶茶湯等)。根據弗若斯特沙利文報告：2024年溜溜梅在中國果類零食行業的零售額排名第一，市場份額達4.9%；溜溜梅顛覆性的梅凍採用公司的專有青梅原漿及其他果漿製成，按2024年零售額計，溜溜梅在中國天然果凍行業排名第一，市場份額為45.7%；於2021年至2024年，按零售額計，溜溜梅在青梅果類零食行業及西梅果類零食行業連續四年排名第一。

溜溜梅招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0605/2026060500024_c.pdf

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