陸續有來

今天A股港股還是老樣子，大部分股票新低，然后看Ai里面隨機板塊表演，今天光和芯片國產替代都歇了，主要是邁威爾也玩起了跳水。但又把ai板塊棄子，A股的存儲模組拿了起來。
 
現在想起存儲估值低了？然而背后是美股存儲真主升浪的時候，A股的存儲模組從來沒跟過，現在盤前美光帶隊跌，A股的想獨立，就很離譜，看起來就是玩累了光和國產替代，來玩玩剩下的存儲。
 
而更小的部件，液冷、電容這些，仍然如火如荼，喊單或者小作文就漲的現象依舊。只是美股趨勢不變，這種炒法和風格也是不會變的。
 
但美股形勢上已經有變化，英偉達喊來喊去，作為大哥，自己就漲不動了，反倒越來越像血包，任何Ai的估值，非周期的，都得參考英偉達，尤其是跟着吃飯的pcb、光模塊等，所以大哥估值不高是個問題，也上不去。存儲那邊是周期的，另一個估值法。
 
而且，美股最近積累了很多無業績的跟着漲的，現在到6月，回頭看業績還是沒什麼變化，ai應用不少，硬件不少，而且現在喊單總有對抗衝突，比如博通和邁威爾，比如cpu和gpu，但往往大家這幾周都積累了50%+漲幅，真不知道怎麼辦了。
 
尤其是，美股也是要來大的，spacex確定6月12上市，最近也把太空股拉了一遍，而A股的待上市全明星陣容不用說了，它們是不是來回報股東，注入市場動力的，取決於PE。
 
但股民動不動長鑫長存都看3萬億，給閃迪2倍市值，這跟股東回報沒有任何關係了。
 
大抽血時代，現在市場一堆歷史新高，后勁難有。A股港股一堆股票已經提前進入股災，但美股沒完全走完，大家還是不慌。只是資金流總不是無限的，這種大ipo，包括更后面的anthropic等，接下來一堆Q2業績，都是美股的變盤核心變量。