早些時候報道，B & G Foods定價4.75億美元優先票據發行，將使用債務銷售收益贖回2027年票據

B & G食品公司(NYSE：BGS）今天宣佈發行本金總額為4.75億美元的2031年到期的11.00%優先票據的定價，該交易根據修訂后的1933年證券法免於登記。優先票據的發行價格為97.67%。這些票據將由B & G Foods的某些國內子公司以高級無擔保為擔保。此次發行預計將於2026年6月10日結束，具體取決於慣例結束條件。

B & G Foods估計，扣除與發行相關的折扣、費用和費用后，發行的淨收益約為4.563億美元。B & G Foods打算利用此次發行的淨收益，以及B & G Foods循環信貸安排下的借款和手頭現金，贖回B & G Foods 2027年到期的未償還5.25%優先票據的全部5.093億美元本金總額，並支付相關費用和支出。

優先票據和相關擔保僅提供給根據修訂后的1933年證券法第144 A條豁免登記而合理相信是合格機構買家的人士，以及根據證券法第S條在美國境外進行交易的某些非美國人士。優先票據和相關擔保尚未也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記。因此，優先票據及相關擔保不得在未經登記或獲豁免遵守證券法及任何州或其他司法權區的任何適用證券法的登記規定的情況下在美國發售或出售。