早些時候報道，QXO為TopBuild交易定價30億美元票據

QXO公司(NYSE：QXO）（「QXO」或「公司」）今天宣佈，其全資子公司QXO Building Products，Inc. (the「發行人」）已將其發行的15億美元2031年到期的6.500%優先票據（「2031年票據」）和15億美元2034年到期的6.875%優先票據（「2034年票據」，與2031年票據一起稱為「票據」）按面值定價。此次發行預計將於2026年6月17日結束，具體取決於市場和其他條件。

如果票據的發行在之前宣佈的收購完成之前結束TopBuild Corp.（「TopBuild收購」）（「TopBuild」），發行的總收益將存入一個單獨的託管賬户，票據將由託管賬户和託管賬户中持有的資金作為第一優先權擔保，直到TopBuild收購完成（「發佈日期」）。TopBuild收購的完成須遵守慣例成交條件，包括TopBuild和QXO股東的批准。

TopBuild收購完成后，票據將由發行人的每家全資境內受限制子公司提供全面無條件的擔保，該子公司為發行人的高級有擔保第一保留權定期貸款融資和高級有擔保票據提供擔保。從發行日期起和之后，票據和相關擔保將是發行人和附屬擔保人的無擔保義務。

發行人打算使用發行票據的收益，以及新定期貸款融資下的借款、QXO C系列可轉換永久優先股的收益以及QXO和TopBuild的可用資產負債表現金，為TopBuild收購和相關合並協議設想的其他交易提供資金，包括償還或回購TopBuild債務以及支付相關費用和支出。