智昇集團控股(08370)擬向許偉倫及洪光椅發行1.1775億港元的可換股債券

智昇集團控股(08370)發佈公告，於2026年6月3日，本公司與認購人分別訂立認購協議，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購本金總額為1.1775億港元的可換股債券。

認購人A為許偉倫先生，為一名商人。於本公告日期，認購人A並無於任何股份中擁有權益。認購人B為洪光椅先生，出任天寶集團控股有限公司(於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(01979))主席、執行董事兼行政總裁。於本公告日期，認購人B並無於任何股份中擁有權益。

本集團正在發展數據中心業務，鑑於相關發展所需資金龐大，本公司認為認購事項乃本公司合適及適時的機遇，倘債券持有人選擇行使債券所附的換股權，可增強本集團的財務狀況及流動資金，並擴闊其股東及資本基礎;換股價較股份現行市價存在溢價;及債券不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響，因此，本公司與認購人經公平磋商后訂立的認購事項屬公平合理且按一般商業條款訂立，訂立認購協議符合本公司及股東的整體最佳利益。