Gorilla Technology定價1.07億美元可轉換債券發行

Gorilla Technology Group（GRRR）已對其本金總額為1.07億美元、2031年到期的7.50%高級無擔保可轉換票據進行定價。

此次融資由Highbridge Capital Management牽頭，該公司是Gorilla當前的機構利益相關者。

發行時，該債券將是公司的優先無擔保債務，將按本金額的100%發行，每半年按7.50%的比例支付利息，並將於2031年6月5日到期，除非提前按照其條款轉換、贖回或回購。

初始轉換率為每1，000美元本金債券39.2425股普通股，相當於每股普通股約25.4826美元的初始轉換價。

初始轉換價比2026年6月2日每股普通股21.7800美元的收盤價溢價約17%。

該公司計劃利用淨收益為根據與Yotta Data Services的第二個項目購買數據中心設備部署的股權部分提供資金，剩余收益將用於一般企業用途。

GRRR股價盤前下跌-18%，至17.90美元。