Gorilla Technology定價發行1.07億美元的7.50%高級無擔保可轉換票據，2031年到期

此次融資由Highbridge Capital Management LLC牽頭，該公司是Gorilla當前的機構利益相關者。

該債券是通過招股説明書（包括招股説明書補充件）在公司F-3表格「貨架」註冊聲明上以SEC註冊的發行方式出售的，該招股説明書構成有效註冊聲明的一部分，預計將於2026年6月5日或前后收盤，但須遵守慣例收盤條件。

發行時，該債券將是公司的優先無擔保債務，將按本金額的100%發行，每半年支付一次利息，年利率為7.50%，並將於2031年6月5日到期，除非根據其條款提前轉換、贖回或回購。利息將以現金支付，或根據公司的選擇並在某些條件的情況下以公司普通股支付。

債券的初始轉換率為每1，000美元債券本金額為39.2425股普通股，相當於每股普通股約25.4826美元的初始轉換價，並將在發生某些事件時進行調整。初始轉換價較2026年6月2日公司每股普通股21.7800美元的收盤價約為17%。換股價受兩種重置機制的約束：一是向下重置，下限為每股普通股6.00美元;二是向上重置，上限為每股普通股31.85325美元，相當於每股普通股較該收盤價溢價46.25%。

該公司打算根據2026年4月29日宣佈的與Yotta Data Services Private Limited的第二個項目，使用此次發行的淨收益為購買數據中心設備部署的股權部分提供資金，剩余收益將用於一般企業目的。