RedCloud Holdings提交轉售招股説明書，涵蓋最多19，335，283股股票

RedCloud Holdings plc

最多19，335，283股普通股

本招股説明書涉及本招股説明書中確定的出售股東（「出售股東」）不時提出和出售我們根據我們與出售股東於2025年7月3日簽訂的證券購買協議發行的最多19，335，283股普通股（「出售」）。這些股份包括（i）我們在發行中發行的5，000，000股普通股，和（ii）最多9，041，142股普通股（「PIPE認股權股份」）行使認購權后可發行（「PIPE認購證」），初始行使價為每股1.50美元，最初由我們於2025年7月8日在此次發行中發行;及（iii）最多5，294，141股普通股（「延期令狀股份」，與PIPE令狀股份一起稱為「令狀股份」）可在行使令狀時發行（「延期證」，與PIPE證一起統稱為「證」），初始行使價為每股1.50美元，由我們於5月16日最初發行，收到與此次發行相關的股東批准后，2026年。

根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第429條，本招股説明書是一份合併招股説明書，構成對第333-288747號登記聲明（「初始登記聲明」）的生效后修正案，並構成其一部分。初始登記聲明登記了最多21，705，859股普通股的轉售，其中14，041，142股截至本合併招股説明書日期仍未售出，幷包含在本招股説明書中登記轉售的19，335，283股股份中，如本文其他地方所述。

此登記並不意味着出售股東實際上將提供或出售任何這些股份。我們不會從出售股東出售的任何在此登記的普通股轉售中獲得任何收益。然而，我們可能會從行使出售股東持有的認購證中獲得收益，但根據該等認購證的任何適用的無現金行使條款除外。