派珀·桑德勒首次覆蓋Take-Two並給予「增持」評級，預計《俠盜獵車手6》將推動其股價漲至280美元

派傑開始對Take-Two Interactive進行研究覆蓋，給予「增持」評級，目標股價280美元。分析師詹姆斯·卡拉漢預測其股價較當前水平可能上漲約22%。

派傑樂觀預期核心是2026年11月將發行的《俠盜獵車手6》，估計其首個財年銷量超3500萬份且有增長潛力。如今的流媒體生態系統將成強大營銷引擎，擴大其受眾範圍。

Take-Two通過收購獲得的移動遊戲業務向好，用户參與度增強，採用廣告技術有益處，但華爾街對其移動業務預訂收入預期保守。

行業整合使Take-Two處於獨特地位，作為少數擁有主要遊戲系列的獨立發行商，稀缺價值及經常性收入使其具備獲更高估值理由。

派傑認為「炒作時買入，消息落地時賣出」説法過時，Take-Two業務減少對一次性遊戲銷售依賴，推出主要遊戲后股價往往優於大盤。

派傑預測該公司2028財年營收約86億美元，非美國通用會計準則下每股收益8.66美元，用約32倍市盈率得出目標股價。若《俠盜獵車手6》表現超預期，盈利還有提升空間。

派傑認為Take-Two是頂級遊戲資產公司，即將迎來重要產品周期，《俠盜獵車手6》、移動業務表現改善及行業整合為其提供增長途徑。

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責任編輯：小浪快報