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2026-06-02 18:37
Curbline Properties Corp.(「公司」)於2026年6月2日與Jefferies LLC、BNY Mellon Capital Markets,LLC、BofA Securities,Inc.、BTIG,LLC、Capital One Securities,Inc.、高盛有限責任公司、KeyBanc資本市場公司、摩根士丹利有限責任公司、野村證券國際公司、StoneX Financial Inc.和Wells Fargo Securities,LLC作為銷售代理(野村證券國際公司除外。和StoneX Financial Inc.),委託人(野村證券國際公司除外。和StoneX Financial Inc.)和/或遠期賣家(定義如下)(BTIG,LLC和Capital One Securities,Inc.除外)(in任何此類身份,各自為「代理人」,統稱為「代理人」)和遠期買家(定義見下文),與本招股説明書補充件和隨附招股説明書根據連續發售計劃提供的每股面值0.01美元的普通股股份(「普通股」)有關。根據股權銷售協議的條款,總銷售價格高達4億美元的我們普通股股份可以通過代理人、作為我們的銷售代理或(如適用)作為遠期賣家(定義見下文)不時提供和出售,或直接向作為委託人的代理人。
與股權銷售協議的簽訂有關,根據公司日期為2025年10月1日的先前股權銷售協議(「先前股權銷售協議」),公司的「市場上」股權發行計劃已被終止。截至終止時,總發行價約為710萬美元的普通股尚未根據先前股權銷售協議出售。此外,總發行價約為1.999億美元的普通股股票須遵守根據先前股權銷售協議簽訂的未完成的遠期銷售協議,該協議在根據該遠期銷售協議的條款終止后仍將繼續未完成。
對我們普通股的轉讓和所有權有一定的限制,旨在(除其他外)保留我們作為聯邦所得税目的房地產投資信託(「REIT」)的資格。見隨附招股説明書「股本説明-所有權和轉讓限制」。