「英偉達效應」持續升溫，AI PC概念午后繼續上攻，雷神科技漲超20%

6月2日，AI PC概念午后繼續上攻，成分股雷神科技（920190.BJ）漲超20%，此前，中京電子（002579.SZ）、春秋電子（603890.SH）等漲停，英力股份（300956.SZ）、慧為智能（920876.BJ）、智立方（301312.SZ）、思泉新材（301489.SZ）、芯海科技（688595.SH）等跟漲。

消息面上，群聯宣佈與英特爾（INTC.US）合作，將Pascari aiDAPTIV內存延伸技術導入Intel AI PC平臺，突破傳統PC受限於DRAM容量的瓶頸，讓AI PC可在地端執行更大型Mixture-of-Experts（MoE）模型及代理式AI（Agentic AI）應用。群聯表示，aiDAPTIV透過高效能NAND Flash與DRAM協同運作，建立新型AI存儲器架構，降低大型模型對系統內存容量的需求。 根據內部測試，搭載aiDAPTIV的系統僅需16GB DRAM，即可執行260億（26B）參數AI模型; 若未採用該技術，則需32GB DRAM才能完成相同工作負載。

另外，6月1日，英偉達（NVDA.US）首席執行官在臺北國際電腦展上表示，今年秋季起，戴爾、聯想等主流PC品牌將陸續推出搭載RTX Spark超級芯片的筆記本及臺式機，這款由英偉達聯合聯發科共同研發的產品，集成了處理器與顯卡，可運行微軟（MSFT.US）Arm架構版Windows系統。

有分析認為，英偉達發佈端側AI計算平臺有望重新抬高端側AI的硬件門檻。一方面，Agent、多模態和長上下文應用從雲端走向本地，需要更強的本機推理、顯存/內存和低時延能力；另一方面，高級GPU、低功耗Arm CPU、Windows生態能力若組合成功，有望補齊當前AI PC在續航、算力和本地模型運行之間的矛盾。