AEVEX Corp.啟動800萬股A類股票發行，其中出售持有者發行227萬股

8，000，000股

A類普通股

我們將發行5，726，157股AEEX Corp.（「AEEX」）A類普通股，每股面值0.0001美元，本招股説明書中指定的出售證券持有人（「出售證券持有人」）將發行2，273，843股A類普通股。AEVEX將使用此次發行的淨收益從Holdings LLC的某些直接和間接股權持有人手中購買Athena Technology Solutions Holdings，LLC（「Holdings LLC」）的B類普通股和LLC單位（「LLC單位」），如「收益使用」所述。「LLC單位的購買價格將等於A類普通股股票的公開發行價格減去下文提到的承銷折扣和佣金。根據本招股説明書，我們不會收到出售證券持有人出售A類普通股股份的任何收益。然而，我們將支付除承銷折扣和佣金以及出售證券持有人因A類普通股註冊而產生的某些其他費用之外的費用。

閣下投資本公司證券前，應細閲本招股章程及任何招股章程補充或修訂。