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2026-06-01 20:09
CSC Investments II LLC是一家特拉華州有限責任公司(「CSC Investments II」),也是Optimum Communications,Inc.的全資子公司。(NYSE:OPTU)(「Optimum」)今天宣佈已發起要約收購最多120,000,000股Optimum A類普通股,每股面值0.01美元(「A類普通股」)。根據要約收購要約投標並接受購買的每股A類普通股的對價將等於2.50美元(「購買價格」),以現金支付,扣除任何適用的預扣税,不計利息。購買價格不也不會包括任何股息金額。2026年5月29日,即宣佈要約收購前的最后一個完整交易日,Optimum A類普通股在紐約證券交易所的收盤價為每股0.658美元。
CSC Investments II目前預計使用私募交易(如Optimum於2026年6月1日提交的8-K表格中進一步描述的)(「私募交易」)的收益和手頭現金為要約收購提供資金。
假設要約收購獲得全額認購,則將購買的A類普通股股數為120,000,000股,約佔截至5月27日A類普通股已發行和流通股的42.5%,2026(或已發行和發行普通股總數的約30.6%,包括A類普通股和Optimum的B類普通股)私人交易所交易生效后(如Optimum於2026年6月1日提交的8-K表格中進一步描述)。
要約收購於本協議日期開始,將於下午5:00到期,紐約市時間2026年6月30日(「暫停時間」),除非要約延期或提前終止。要約收購不以任何最低股份數量為條件,也不受任何融資條件的限制。然而,該要約受許多其他條款和條件的約束,詳情請參閱購買要約。根據收購要約提交的A類普通股股份可在退出時間之前的任何時間按照收購要約中描述的程序有效撤回。
如果A類普通股超過120,000,000股(總購買價為3億元)的股份進行投標,投標股份將首先向少於100股的「零星」股東購買,其次向所有其他股東按比例購買,第三,在可行的情況下,從有條件有效投標的股份的股東那里,在最初條件不滿足的情況下,通過隨機抽籤(要符合隨機抽籤購買的資格,有條件投標的股份的股東必須已經投標了所有股份)。此外,如果在要約收購中提出的A類普通股的總購買金額超過3億美元,CSC Investments II可以接受購買最多2%的Optimum A類普通股流通股,而不會延長認購時間。
CSC Investments II、Optimum、CSC Investments II的經理委員會、Optimum董事會、存託人或要約收購的信息代理均未就是否投標或不投標任何A類普通股股份向任何股東提出任何建議。CSC Investments II和Optimum均未授權任何人提出任何此類建議。股東必須決定是否投標A類普通股股份,如果是,投標多少股股份。在此過程中,股東在就要約收購做出任何決定之前應仔細評估要約收購文件中的所有信息,並應諮詢自己的經紀人或其他財務和税務顧問。
Optimum的董事和執行官已告知CSC Investments II,他們不會參與要約收購。下一個Alt S.à r.l.(「Next Alt」)是其控股股東Patrick Drahi的個人控股公司,該公司已通知CSC Investments II,其不會參與要約收購。
CSC Investments II將在要約收購到期並接受此類股份付款后立即支付其購買的股份的購買價格。CSC Investments II預計,可能需要在要約收購到期后至少三個工作日才能計算最終的按比例分配係數(如果有的話),並開始支付投標股份。
收購要約將郵寄給A類普通股的記錄持有人,並將提供給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他提名股東以及姓名或其提名人姓名出現在Optimum股東名單上的類似人員,或者(如果適用)他們被列為清算機構證券頭寸列表的參與者,隨后轉移給A類普通股的受益所有者。收購要約包含重要信息,敦促股東在就收購要約做出任何決定之前閲讀這些信息。