PMGC簽署協議購買亞利桑那州製造商76%的股份，財務條款尚未披露

PMGC Holdings Inc.（NASDAQ：ELAB）（「PMGC」，「公司」，「我們」或「我們」），一家多元化的上市控股公司，目前在美國各地執行有針對性的滾動戰略。總部位於美國亞利桑那州的製造公司，今天宣佈，它已達成一項不具約束力的意向書（「意向書」），以收購一家俬人控股的美國亞利桑那州公司百分之七十六（76%）的控股權。精密加工和合同製造公司（「目標」）。該交易（「交易」）將導致目標公司的現有所有者在交易結束后保留24%的少數股權。根據Target向PMGC提供的未經審計的財務信息，Target在2025財年產生了約546萬美元的收入和約105萬美元的EBITDA。

意向書為PMGC提供了一個明確的排他性期限，在此期間，目標公司及其代表不得徵求或談判競爭性要約，為公司提供了一個受保護的窗口，以完成確認性盡職調查和談判最終文件。

Target成立於2006年，是一家精密加工合同製造商，專門從事高公差，多軸CNC加工，包括瑞士加工，多軸銑削和複雜金屬和塑料部件的多任務車削。Target已運營近二十年，加工各種材料，包括鋁、黃銅、不鏽鋼、鈦、英科鎳合金和工程塑料，並由激光打標、超聲波清潔、微觀去毛刺和微噴砂等增值能力提供支持，協調測量機（Jeremy）檢查和執行輕型組裝。

Target為航空航天、航天、國防、流量控制、半導體、醫療器械和設備製造行業的多元化長期工業和商業客户群提供服務，平均客户關係跨越約十年，大部分收入來自回頭客和長期客户。這種經常性收入概況，加上多年訂單積壓，為未來工作提供了有意義的可見性。Target保持AS 9100合規性、ISO 9001：2015認證和ITAR註冊，使其有資格為嚴格、監管嚴格的航空航天、太空和國防計劃提供服務，而瑞士精密加工能力結構性短缺。

正如Target管理層所代表的那樣，該業務在跟蹤十二個月的基礎上產生了超過20%的調整后EBITDA利潤率，反映了其精密製造業務的高附加值性質、嚴格的成本累積定價以及數字化的生產和模具基礎設施。近年來，Target在航空航天和國防終端市場的投資大幅增長，收入份額從個位數上升到30%以上，這與行業對國產高精度零部件的更廣泛需求一致。

交易概覽

根據意向書的條款，PMGC將以現金收購Target 76%的控股權，Target的現有所有者保留剩余24%的權益。該權益的擬議對價須經過確認性盡職調查。意向書不具約束力，除非有關排他性、保密性、費用和管轄法律的習慣規定，交易的完成須遵守習慣成交條件，包括談判和執行最終購買協議、完成目標財務報表審計以及適用的董事會和監管機構批准。無法保證交易將按照本文所述的條款完成，或者根本無法保證交易。

擬議的交易與PMGC既定的建立垂直一體化的美國戰略一致通過嚴格的、增值性的收購，基於精確製造平臺。Target將通過其子公司AGA精密系統公司、SV Maching和A & B Aerospace補充公司現有的精密製造能力，擴大PMGC的總加工能力、終端市場多元化以及商業航空航天、太空、國防和更廣泛的工業供應鏈的潛在市場。Target的專業瑞士NC加工能力、認證和建立的長周期客户關係是高門檻資產，難以複製，並且與國家迴流和國內供應鏈安全優先事項完全一致。

如果完成，該交易將進一步使PMGC在航空航天、國防、半導體和工業領域的綜合收入基礎多元化，並將增加一個具有經常性收入和強大積壓可見性的盈利、現金生成的製造業務。該公司預計Target的運營將受益於與PMGC集中式企業和運營基礎設施的集成，以及公司現有製造客户關係中的交叉銷售機會。

下一步關閉

我們目前正在聘請審計師開始對2026年財務記錄進行為期2年的歷史財務審計和中期審查，以確保在2026年第四季度之前實現目標完成和關閉。我們無法保證美國公認會計原則審計能夠完成並進行結算，或者已審計的財務報表不會與Target向我們提供的未經審計的財務報表存在重大差異。