Globe 3D完成之前宣佈的對Cathedra比特幣的收購

Globe 3D Corp.（納斯達克股票代碼：ANY）（「Globe」）和Cathedra Bitcoin Inc. (TSXV：CBIT）（OTC四分衞：CBTTF）（「Cathedra」，與Globe一起稱為「雙方」）今天宣佈，他們已完成之前宣佈的安排計劃（「交易」），根據該計劃，Globe根據2026年3月5日簽訂的安排協議（「協議」）收購了Cathedra的所有已發行和發行股份，Cathedra現在是Globe的全資子公司（交易完成后，與Cathedra及其子公司一起稱為「合併公司」）。該交易是根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省）通過法院批准的安排計劃完成的。該交易獲得了Cathedra證券持有人特別會議、Globe股東會議以及不列顛哥倫比亞省最高法院的批准。

合併后公司首席執行官喬爾·布洛克（Joel Block）表示：「此次合併的完成對兩家公司和我們的股東來説都是一個重要的里程碑。」「我們將Cathedra以能源為中心的基礎設施平臺與Globe的公開市場影響力和穩健的資產負債表整合在一起，以建立一個更大、更多元化、增長軌跡明確的企業。我們共同提供53 MW的運營容量、超過100 MW的潛在擴張管道以及一個為可擴展性而設計的納斯達克上市平臺。我們相信，合併后的公司具有戰略定位，可以通過抓住高性能計算和數字資產基礎設施領域的機會來創造長期價值。"

戰略依據和競爭優勢

該交易預計將帶來更大的規模和擴大的美國運營足跡，合併后的公司在愛荷華州、肯塔基州和田納西州的五個數據中心擁有並運營53兆瓦（「MW」）的電力容量組合。這個更大的平臺還旨在為潛在的擴展到高性能計算奠定基礎。隨着對計算密集型工作負載的需求不斷增長，合併后的公司打算評估鄰近高性能計算和人工智能基礎設施中的選擇機會，利用現有的電力關係和站點能力來最大限度地提高其電力容量的回報。擴大的運營規模預計將通過將固定管理費用分攤到更大的收入和資產基礎上來提高盈利能力。

此次合併還使合併后公司的收入來源多元化，涵蓋專有采礦和託管服務。通過將Globe更新后的採礦機機隊與Cathedra的數據中心運營和經驗集成，合併后的公司獲得了採礦經濟的機會，同時通過與第三方的固定利潤託管合同保持不利保護。這些優勢與可擴展的發展模式和資本渠道支持的強勁增長前景相結合：Cathedra的低成本開發模式和基礎設施優先的方法，加上Globe的資本市場專業知識，使合併后的公司能夠利用超過100兆瓦的強大管道潛在擴張機會，並進一步擴大其基礎設施資產組合。

隨着時間的推移，合併后的公司打算通過評估其能源資源的最高價值應用程序（包括數字資產挖掘、人工智能模型培訓和其他需要可靠、具有成本效益的大規模電力的計算密集型工作負載）來最大限度地提高電力容量的回報。

合併后公司的比特幣採礦業務和資產負債表包括美國三個州的五個數據中心53兆瓦的託管電力容量，其中包括合併后公司擁有的數據中心以及從第三方租賃和/或運營的數據中心，以及合併后公司和第三方託管提供商擁有的數據中心1.2 EH/s的已安裝專有采礦哈希率。

董事會和管理層

這些優勢的基礎是經驗豐富的領導團隊，具有清晰的戰略願景和在數字資產挖掘、數字基礎設施、能源優化和資本市場方面的深厚專業知識。Joel Block已擔任合併后公司的首席執行官並加入董事會，在私人和公共資本市場以及數字基礎設施和比特幣採礦領域的運營方面擁有豐富的經驗。Kurt Kalbfleisch曾任Sphere首席執行官兼首席財務官，他一直擔任首席財務官並加入董事會，在多家納斯達克上市公司貢獻了二十多年的行政領導經驗。Tiah Reppas將繼續擔任合併后公司的首席會計官，帶來二十多年的公共會計經驗。Thomas Masiero將擔任合併后公司的戰略主管，在電力容量和基礎設施開發方面擁有豐富的經驗。

董事會由擔任主席的蒂姆·漢利（Tim Hanley）以及馬庫斯·登特（Marcus Dent）、庫爾特·卡爾布弗萊施（Kurt Kalbfleisch）、尼古拉斯·蓋茨（Nicholas Gates）和喬爾·布洛克（Joel Block）組成。漢利先生、登特先生和蓋茨先生擔任獨立董事，專注於強有力的治理、多元化的戰略觀點和紀律嚴明的執行。漢利先生是一位經驗豐富的全球高管，擁有豐富的審計委員會和董事會經驗。他在德勤工作了17年，領導了該公司的全球消費品和工業產品業務，並將其年收入擴大到超過140億美元，后來擔任馬奎特大學商學院代理凱斯院長。Marcus Dent是TFTC.io的創始人、Ten 31的執行合夥人，是一位媒體名人，也是數字資產行業公認的思想領袖。他此前曾擔任Great American Mining的業務發展總監，Great American Mining是使用燃燒天然氣進行離網比特幣採礦的早期創新者，並自2021年以來一直擔任Cathedra的董事。尼古拉斯·蓋茨（Nicholas Gates）是Priority Power Management綜合項目董事總經理，Priority Power Management是一家總部位於德克薩斯州阿靈頓的能源管理、採購和基礎設施開發領域的領導者。他在能源戰略、電力採購和大型電力基礎設施開發方面擁有深厚的專業知識。

其他交易詳情

作為交易的結果，Cathedra證券持有人獲得了Globe的普通股（「Globe普通股」）和/或可行使或轉換為Globe普通股的證券。合併后的公司保留了Globe的名稱和在納斯達克的上市代碼為「ANY」。

根據協議條款，Cathedra已與S3 D Acquisition Corp.合併，為完成交易而成立的Globe的全資子公司。Cathedra下屬有投票權股份（「Cathedra SV股份」）的持有人每持有一股Cathedra SV股份即可獲得0.123014股Globe普通股（「SV交換比率」），Cathedra多重有投票權股份（「Cathedra MV股份」）的持有人每持有一股Cathedra MV股份即可獲得12.3014股Globe普通股，這為兩類股份提供了經濟上同等的代價。Cathedra的未行使的認購權、股票期權和某些限制性股票單位根據適用的兑換比率兑換為相應的Globe證券。其余限制性股票單位在收盤前完全歸屬，其持有人根據SV兑換比率獲得了Globe普通股。此外，Cathedra的某些主要股東在收盤后須遵守7%的所有權上限，任何原本會超過該上限的對價都將在具有同等經濟價值的新一系列Globe無投票權優先股中獲得。

根據該交易發行的證券並未根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）註冊，而是根據美國證券法第3（a）（10）條規定的註冊要求豁免以及適用州證券法的類似豁免而發行。

證券交易所股票上市

Cathedra SV股票預計將於2026年6月2日收盤時從多倫多證券交易所風險交易所和OTCTSB退市，Cathedra打算向適用的證券監管機構提交申請，要求其停止作為報告發行人並終止其公開報告義務。Globe普通股將繼續在納斯達克以「ANY」交易。有關該交易的更多詳細信息載於Cathedra的信息通報和Globe的代理聲明中，分別在SEDART + www.sedarplus.ca和EDGAR www.sec.gov上獲取。

誘導獎

與他開始在聯合C工作有關