中金快訊 | 中金公司獨家保薦消費級3D打印第一股「創想三維」完成港股上市

5月29日，深圳市創想三維科技股份有限公司（以下簡稱「創想三維」，股票代碼：3388.HK）正式在香港聯交所主板上市。本次上市綠鞋前發行規模約1.76億美元，綠鞋后發行規模約2.03億美元（假設綠鞋全部行使）。中金公司擔任本項目的獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。

項目亮點：

• 全球首家消費級3D打印公司IPO

• 截至目前全球發行規模最大的3D打印公司IPO

中金公司多年來長期陪伴創想三維發展。作為本項目的獨家保薦人，中金公司牽頭統籌項目執行，全程精準把控時間表，協助攻克執行中的技術難點，確保各關鍵節點高效落地，展現了卓越的項目管理與執行效率，獲得客户管理層的高度讚揚及認可。

市場推介及發行階段，中金公司憑藉對消費級3D打印行業的深刻洞察，協助創想三維挖掘獨特的投資價值，面向多家全球頂級投資機構進行了高質量推介，成功協助公司引入絕大部分基石投資者，並在啟動發行后進一步轉化更多頂級投資人的訂單需求，助力公司實現理想定價。本項目市場認購反響熱烈，基石投資人覆蓋國內外知名產業資本、長線基金，公開市場認購需求強勁，共同彰顯了市場和投資者對創想三維全球產業稀缺性及長期發展潛力的認可。

中金公司深耕科技金融，積極為科創企業拓寬融資渠道。本項目是中金公司服務新質生產力、賦能科技硬件企業高質量發展的又一典型案例，也是中金公司助力高水平科技自立自強的具體實踐。未來，中金公司將繼續通過全周期、全方位的綜合金融服務，支持更多優質企業對接資本市場，推動科技創新與產業升級。

創想三維是全球消費級3D打印產品及服務提供商，提供了3D打印機、耗材等3D打印全品類產品。憑藉公司的品牌及技術專長，公司擴展產品線並涵蓋了3D掃描儀、激光雕刻機及配件等產品和服務。根據灼識諮詢資料，按2025年的GMV計，公司消費級3D打印機市場佔有率位居全球第二，消費級3D掃描儀市場佔有率位居全球第一，消費級激光雕刻機市場佔有率位居全球第四。