港股收評：恆指漲0.7%，內房股爆發，半導體回調

今日港股盤面呈權重科技與內房雙輪驅動的格局，半導體板塊則出現明顯回調。截止收盤，恆生指數漲0.7%報25182點，國企指數漲0.73%報8425點，恆生科技指數微幅下跌0.09%報4884點。本周，恆指累跌0.8%，國指累跌0.58%，恆生科技指數累漲2.42%。

盤面上， 連續走低的大型科技股多數出現反彈行情，尤其是百度一度大漲近9%最終收漲3.5%；城市更新「十五五」規劃出爐，內房股集體拉昇，碧桂園盤初一度飆漲超40%收漲16.27%；油價回落疊加旺季預期，機構看好「超級周期」，航空股回暖；用電負荷創新高疊加算電催化，電力股攜手煤炭股集體上漲。此外，戴爾業績炸裂，聯想集團一度飆升超30%再創歷史新高！另一方面，存儲半導體股高開低走，重型機械股繼續跌勢，三一國際再刷階段新低。

具體來看：

大型科技股多數反彈，聯想集團漲超21%，舜宇光學科技漲超13%，百度集團漲超3%，嗶哩嗶哩、海爾智家等跟漲。

內房股集體飆升，碧桂園漲超16%，融創中國漲超7%，融信中國、萬科企業、遠洋集團、建發國際漲超6%。

消息面上，國務院日前印發《城市更新「十五五」規劃》。本輪規劃重要看點之一，是明確了「十五五」期間要完成的量化指標，比如老舊小區改造約11.5萬個，危舊房改造50萬套（間），老舊街區和廠區改造約1500個，城中村改造4000個，地下管網更新約36.5萬公里。

航空股集體回暖，國泰航空、中國東方航空漲超4%，中國南方航空漲超3%，中國國航、北京首都機場股份跟漲。

消息上，亞洲早盤油價下跌，受對美伊可能達成協議的樂觀情緒影響，該協議可能會緩解對供應中斷的擔憂。布倫特原油期貨跌幅擴大至1%，報91.757美元/桶。

生物醫藥股反彈，復宏漢霖漲超8%，康方生物、康諾亞-B漲超6%，榮昌生物漲超4%，藥明合聯、君實生物等跟漲。

存儲、半導體股重挫，瀾起科技跌超12%，FORTIOR、上海復旦跌超11%，納芯微跌超10%，豪威集團、天數智芯等跟跌。

電力設備股走低，哈爾濱電氣跌超8%，東方電氣跌超6%，上海電氣、威勝控股跌超4%，金風科技、億華通等跟跌。

油氣設備與服務股跌幅居前，瑞昌國際控股跌超12%，百勤油服跌超7%，安東油田服務、華商能源跌超3%。

消息面上，美東時間28日周四，據央視援引美媒報道，美國官員的消息稱，美國與伊朗已就一份為期60天的諒解備忘錄（MOU）達成一致。該MOU旨在延長停火期限，並啟動伊朗核問題談判。

據央視，除了規定霍爾木茲海峽將「無限制」通行，該MOU還將包含「伊朗承諾不發展核武器」的內容，並規定60天談判期內「優先討論伊朗高濃縮鈾處置方式及鈾濃縮問題」。

個股異動

聯想集團一度飆升超30%至25.7港元，再創歷史新高，最終收漲21.95%，市值2977.12億港元。

消息方面，戴爾科技公佈財報后，盤后股價飆升近40%，其業績表現以驚人幅度大幅超越分析師預期。與此同時，惠普於5月27日公佈的最新財報同樣亮眼，受益於AI PC需求持續強勁，該公司上季度營收與淨利潤均超出市場預期。

今日，南向資金淨買入18.84億港元，其中港股通（滬）淨買入42.22億港元，港股通（深）淨賣出23.38億港元。

展望后市，對於港股，光大證券認為，底部區域已現，但反轉時機未至。當前市場對負面因素的反映已較為充分，海外被動資金的規模迴流、南向資金長期流入為港股市場提供了堅實的價值底部，但代表全球長線資本的主動外資尚未大規模迴流，市場缺乏發動趨勢性行情的最關鍵驅動力。中國經濟復甦強度及企業盈利的持續性，仍需更多數據驗證。當前港股市場，尤其是恆生科技指數正處於一個複雜的築底階段。