沃辛頓鋼鐵公司定價7億美元債務發行，以幫助資助克洛克納收購

沃辛頓鋼鐵公司（「Worthington Steel」）（紐約證券交易所代碼：WS）今天宣佈，已將本金總額為7億美元的2033年到期的7.750%高級擔保票據（「票據」）定價。此次發行預計將於2026年6月1日或前后結束，具體取決於慣例結束條件。此次發行中將發行的票據的本金總額已從9億美元減少至7億美元，沃辛頓鋼鐵公司新定期貸款信貸安排下同時分配的定期貸款本金額也增加了相應金額，從5億美元增加至7億美元。

沃辛頓鋼鐵公司打算使用此次發行的淨收益以及新的定期貸款信貸安排下的借款，（i）為與沃辛頓鋼鐵公司即將進行的收購相關的對價和其他付款提供資金Kloeckner & Co SE的「Kloeckner收購」（「Kloeckner」），（ii）根據股東貸款為Kloeckner的貸款提供資金，（iii）為與Kloeckner收購相關的剩余Kloeckner少數股東的股票購買和其他補償提供資金，（iv）支付與上述相關的交易費和費用，（v）償還沃辛頓鋼鐵公司和克洛克納的某些現有債務，以及（vi）用於沃辛頓鋼鐵公司及其子公司的一般運營資金目的。此次發行不以Kloeckner收購的完成為條件。