操盤必讀：影響股市利好或利空消息_2026年5月29日_財經新聞

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國務院印發《城市更新「十五五」規劃》，其中提出，到2030年，城市更新行動取得重要進展，城市開發建設方式轉型初見成效；推動城鎮基礎設施和公共服務向鄉村延伸覆蓋；因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。

　　2、商務部昨日舉行新聞發佈會，商務部新聞發言人何亞東迴應歐盟擬於今年7月1日實施新鋼鐵關税政策的有關提問時説，目前，中方正在世貿組織框架內與歐方開展談判。中方期待通過談判達成雙贏結果，促進中歐經貿關係平穩健康發展。何亞東迴應關於中美關税談判進展的提問時表示，雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並儘快推動實施。

　　3、外交部發言人毛寧28日在例行記者會上就中方對美稀土出口管制相關問題答問時表示，中國駐美國大使館轉發了中美經貿磋商的初步成果。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展的態勢。

　　4、美國官員説，美伊談判代表已就諒解備忘錄達成一致，但仍需要美國總統特朗普最終批准。

　　5、當地時間5月28日，伊朗談判代表團媒體團隊成員賽義德·阿加盧表示，截至目前，伊朗方面尚未同意任何諒解備忘錄，也未向巴基斯坦方面的調解人確認已批准該備忘錄。

　　行業新聞

　　1、市場監管總局、國家發展改革委聯合印發《人工智能計量體系和能力建設指引（2026版）》，系統佈局人工智能計量能力建設。《指引》圍繞基礎支撐、通用技術、核心技術、計量技術規範、計量服務產業、智能賦能計量等六大部分系統佈局，打通實驗室創新與行業應用「最后一公里」。

　　2、為有效落實將於6月1日施行的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，北京市市場監管局、上海市市場監管局於簽訂協議當日，聯合召開外賣平臺企業行政指導會，指導美團、淘寶閃購、京東外賣三大外賣平臺企業完善細化落實舉措，嚴格落實食品安全主體責任。

　　3、國家發改委組織召開視頻會議安排部署全國迎峰度夏能源保供工作，全力保障穩發穩供。會議要求，做好煤炭、天然氣等一次能源生產和供應，強化電煤運輸保障，滿足頂峰發電需求。

　　4、中國電信研究院、中國電信股份有限公司湖北分公司聯合中信科移動通信技術股份有限公司5月28日在武漢開展了6G終端原理樣機系統下行峰速測試。結果顯示，單台終端下行峰值速率達到5Gbps，系統下行峰值速率達到10Gbps。

　　5、國內首個腫瘤心臟病研究機構——復旦大學腫瘤心臟病研究所（籌）5月28日正式揭牌。該研究所未來將致力於推動基礎研究向臨牀診療轉化，提升腫瘤患者的長期生存質量，以應對腫瘤慢病管理的現實需求。

　　6、天津市人民政府辦公廳近日印發《天津市推動腦機接口創新發展行動計劃（2026—2030年）》。其中提出，到2030年，形成總規模超100億元的腦機接口產業基金群，培育一批創新能力突出的領軍人才，構建基礎堅實、創新活躍、開放協作、鏈條完備的腦機接口產業體系。

　　7、全球首個EB病毒相關腫瘤治療mRNA疫苗WGc-043注射液在海南博鰲樂城投入臨牀應用，填補全球EBV陽性腫瘤mRNA精準治療空白。該疫苗由四川大學華西醫院團隊研發、成都威斯津生物轉化落地，為淋巴瘤、鼻咽癌等患者帶來新方案。

　　公司新聞

　　1、滬硅產業公告，股東國家集成電路產業投資基金持股比例降至12.89%。

　　2、據港交所文件披露，國家集成電路基金對中芯國際的多頭持倉比例降至7.99%。

　　3、德邦科技公告，股東國家集成電路基金持股比例降至11.90%。

　　4、天通股份公告，近期實控人一致行動人已減持0.31%股份。

　　5、比亞迪發佈璇璣A3，為中國首款4nm智駕芯片，支持L3、L4自動駕駛。

　　6、南方航空公告，總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門紀律審查和監察調查。

　　7、中信證券公告，擬向大股東中信金控定向發行7.94億H股，增資160億元。

　　8、金鉬股份公告，公司是國內重要芯片生產商核心材料供應商以及簽訂相關大額訂單等為不實信息。

　　9、瀾起科技公告，股東上海融迎及其一致行動人詢價轉讓1222.8萬股，持股比例降至5.78%。

　　10、*ST亞太公告，6月1日復牌並撤銷退市風險警示，股票簡稱變更為「亞太實業」。

　　11、合鍛智能公告，不涉及AI算力業務，未取得核聚變相關業務收入。

　　12、智翔金泰公告，與藥友製藥簽署GR1803項目許可協議，總金額至高18.2億元。

　　環球市場

　　美股三大股指收盤集體收漲，道瓊斯指數漲0.05%，標普500指數漲0.58%，納斯達克綜合指數漲0.91%。全球最大雲原生數據倉庫及AI數據雲平臺Snowflake股價飆升36.48%，其暴漲也帶動軟件板塊集體走高。Figma漲9.93%、Tempus AI和Palantir漲超8%、ServiceNow和甲骨文漲幅超6%，微軟隨着「下周發佈自研大模型」的傳聞漲超3%。納斯達克中國金龍指數收跌0.48%。

　　國際原油期貨結算價漲跌不一。WTI原油期貨結算價上漲0.25%，報88.90美元/桶；布倫特原油期貨結算價下跌0.62%，報93.71美元/桶。

　　高盛測算顯示，截至4月底，全球原油庫存約相當於全球101天需求量，預計5月底將降至98天。其中，通過衞星等手段可觀測的「可視庫存」預計僅剩73天需求量。

　　歐洲三大股指集體收跌。英國富時100指數跌0.75%；法國CAC40指數跌0.23%；德國DAX指數跌0.34%。

　　Anthropic完成650億美元H輪融資，投后估值達9650億美元，首次超過競爭對手OpenAI。Anthropic稱，本月早些時候，年化收入已突破470億美元。

　　閃迪首席技術官表示，全球AI競賽日益「以內存為中心」，其新型AI內存HBF（堆疊式閃存）成套產品預計於明年正式推出。

　　投資機會參考

　　1、機構預計玻璃基板2028年進入早期生產階段

　　國際半導體產業協會SEMI最新預測，隨着人工智能和高性能計算（HPC）需求的增長，玻璃基板的初始生產可能在2028年左右開始。根據該報告，玻璃基板預計將於2028年左右進入早期生產階段，用於特定的高性能應用，之后纔會擴展到更廣泛、更復雜的半導體封裝結構中。2028年至2040年間，預計玻璃基板市場的複合年增長率（CAGR）將達到67.2%。

　　玻璃具備極強的熱穩定性，可以通過成分控制將其熱膨脹係數精確設定在3-5ppm/C，使其與硅芯片的熱膨脹係數一致，從而保持連接的完整性。玻璃基板具備卓越的尺寸穩定性，與傳統的有機基板相比，翹曲度可降低50%以上。西部證券認為，當前，玻璃基板行業是半導體材料領域「技術代際切換」與「供應鏈自主可控」雙重邏輯交織的優質賽道，建議持續跟蹤龍頭企業產線建設進度與客户驗證結果。

　　2、業內首條！日月光將推全新先進封裝產線

　　據媒體報道，日月光投控旗下日月光半導體表示，已研發出業內首條310mm×310mm面板級封裝自動化產線。這條全新面板級封裝產線，預計將於2027年上半年正式投產。

　　根據SEMI（國際半導體產業協會）最新數據，2026年全球先進封裝市場規模預計達540億美元，年增速超22%，首次超越傳統封裝成為封測行業主流。近期，華為提出的「韜（τ）定律」也利好先進封裝。花旗分析師表示，先進封裝設備和服務的提供商可能會成為華為新芯片設計方法的主要受益者。

停復牌

　　【停牌】

　　000691 *ST亞太

　　【復牌】

　　無

公告速遞

　　智翔金泰：與藥友製藥簽署GR1803項目許可協議總金額至高18.2億元

　　智翔金泰公告稱，公司與復星醫藥控股公司藥友製藥就GR1803項目簽署許可協議。藥友製藥將獲得GR1803注射液在中國大陸及港澳臺地區的開發、生產、商業化權益。交易總金額至高18.2億元，包括3億元首付款、2.5億元上市里程碑付款、累計不超過0.5億元技術轉移里程碑付款及累計不超過12.2億元基於淨銷售額的里程碑付款。公司還將獲得基於淨銷售額的銷售分成。GR1803注射液是一種雙特異性抗體，目前處於新葯上市申請審評階段。

　　瀾起科技：股東上海融迎及其一致行動人詢價轉讓1222.8萬股持股比例降至5.78%

　　瀾起科技公告稱，公司股東上海融迎企業管理合夥企業（有限合夥）通過詢價轉讓方式轉讓公司1222.8萬股A股股份，轉讓價格為250.08元/股，交易金額約30.58億元。本次權益變動后，上海融迎及其一致行動人WLTPartners，L.P．持股比例由6.84%減少至5.78%，觸及1%刻度。受讓方包括UBSAG、摩根士丹利國際等20家機構投資者，受讓股份在6個月內不得轉讓。本次轉讓不會導致公司無控股股東、無實際控制人的情形發生變化。

　　3天2板金鉬股份：公司是國內重要芯片生產商核心材料供應商以及簽訂相關大額訂單等為不實信息

　　金鉬股份發佈股票交易異常波動公告，公司目前生產經營正常。自2026年年初以來，鉬市場總體呈上漲運行態勢，近期《MW》氧化鉬價格30.48美元/磅鉬，較年初上漲34.3%；國內鉬鐵價格31.4萬元/噸，較年初上漲25.1%。公司關注到有網絡媒體傳播公司是國內重要芯片生產商核心材料供應商以及簽訂相關大額訂單等信息，經覈查為不實信息。

　　ST喜臨門（維權）：涉及重大訴訟累計涉訴金額達8.71億元

　　ST喜臨門公告，公司及控股子公司喜途科技因控股股東及其關聯方對外融資相關債務，涉及重大訴訟。截至公告日，累計涉案金額為8.71億元，其中新增案件涉案金額3.08億元。公司表示，相關事項均未經法定審批程序，公司無授權簽署相關借款或擔保文件，亦未收到相關借款資金。目前案件處於立案受理階段，未開庭審理，公安機關刑事偵查工作亦在推進中，對公司利潤的影響具有不確定性。

　　再升科技：目前「高硅氧纖維產品」暫無在手訂單，后續訂單獲取存在較大不確定性

　　再升科技發佈異動公告稱，公司股票連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動情形。公司關注到有市場信息討論公司向SpaceX供貨相關事項。目前公司主要業務為以微纖維玻璃棉為核心材料，開發「乾淨空氣材料」、「高效節能材料」和「無塵空調產品」，應用於「工業空間、移動空間、生活空間」三大空間。經公司自查覈實，公司高效節能材料中用於航空航天領域的產品2025年度收入佔公司營收比例約為0.66%；其中，公司自2020年起向國際某知名航天公司直接供應「高硅氧纖維產品」，2025年該項產品業務收入佔公司總營收比例極低，對公司業績無重大影響，目前「高硅氧纖維產品」暫無在手訂單，后續訂單獲取存在較大不確定性。

　　天通股份：近期實控人一致行動人已減持0.31%股份

　　天通股份公告稱，公司股票於2026年5月26日、27日、28日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬於股票交易異常波動。經自查，公司目前生產經營正常，主營業務未發生重大變化，不存在應披露而未披露的重大信息。公司同時披露，實控人一致行動人潘建忠、潘娟美、於志華計劃於2026年5月27日至8月25日期間合計減持公司股份19，234，083股（佔總股本1.56%），截至5月28日已累計減持380萬股（佔總股本0.31%）。公司提示，2025年度及2026年一季度歸母淨利潤分別虧損1.65億元和0.42億元，2026年半年度業績能否扭虧尚存不確定性。

　　【增減持】

　　新致軟件：股東擬合計減持不超3%公司股份

　　新致軟件公告稱，股東OCIL、AL、CEL一致行動人擬通過集中競價或大宗交易方式減持合計不超過8，445，513股，佔公司股份總額的3%。其中集中競價減持不超過2，815，171股，大宗交易減持不超過5，630，342股。減持期間為2026年6月22日至2026年9月21日，減持原因為自身資金需求。

　　信科移動：股東國開製造業基金及其一致行動人擬合計減持不超1%股份

　　信科移動公告稱，持股5%以上股東國開製造業基金及其一致行動人國開科創因自身資金需求，計劃自公告披露之日起15個交易日后的3個月內，以集中競價方式減持公司股份合計不超過34，187，500股，即不超過公司總股本的1%。

　　【籤大單】

　　華康潔淨：中標9400萬元中微公司電子潔淨項目

　　華康潔淨公告稱，公司中標「中微公司華南總部及半導體、泛半導體設備研發生產基地一期項目研發系統工程」，中標金額9400萬元，佔公司2025年度營收的4.11%。項目位於廣州市增城區，預計將對公司未來淨利潤產生積極影響，但尚未簽署正式合同，存在不確定性。公司自2024年成立電子潔淨事業部以來，持續拓展電子潔淨市場，覆蓋半導體及泛半導體、新型顯示等多個細分領域。本項目是公司電子潔淨業務在華南區域的重要落地。

　　江龍船艇：子公司簽訂約1.85億元2艘起錨拖曳供應船合同

　　江龍船艇公告稱，公司全資子公司江龍船艇國際有限公司與PHOENIXONEPTE.LTD．和PHOENIXTWOPTE.LTD．分別簽訂合同，總金額為2714萬美元（約1.85億元人民幣），涉及2艘起錨/拖曳、供應船的建造。合同履行將對公司未來1-2年經營業績產生積極影響。

　　僑銀股份：收到兩份環衞項目中標通知書總金額約2.64億元

　　僑銀股份公告稱，公司近日收到山東省臨沂市平邑縣平邑街道城鄉環衞一體化作業項目及安徽省滁州市南譙新區環衞保潔一體化服務項目的中標通知書。其中，平邑項目中標總金額約2.1億元（服務期最長30年），滁州項目中標總金額約5397萬元（服務期3年）。上述項目屬於公司主營業務，將對未來經營業績產生積極影響。

　　萬德斯：簽訂約3.02億元工業污水資源利用化EPC+O項目合同

　　萬德斯公告稱，公司近日與聯合體中國市政工程西北設計研究院有限公司及安徽固鎮經濟開發區管理委員會、固鎮縣工業投資（集團）有限公司簽署固鎮縣經濟開發區工業污水資源利用化EPC+O項目合同，合同金額約3.02億元，其中施工工程費約1.74億元、勘察設計費約384.36萬元、運營費用約1.25億元。項目採用EPC+O模式，工期180天，運營期3年。若合同順利履行，預計將對公司經營業績產生積極影響。

　　廣電運通：控股子公司中標3.09億元政務雲項目

　　廣電運通公告稱，公司控股子公司廣州廣電運通信息科技有限公司收到中標通知書，中標「廣州市政務服務和數據管理局2024-2027年廣州市數字政府政務雲服務運維項目之政務雲資源租賃服務第二階段項目」，中標金額約3.09億元。該項目服務期12個月，計劃自2026年6月1日至2027年5月31日。本次中標金額約佔公司2025年度經審計營業收入的2.57%。

責任編輯：石秀珍 SF183