巴特菲爾德達成17.9億美元交易，收購CIBC加勒比地區91.7%的股份，CIBC將保留合併銀行22%的股份

銀行名稱：N. T. Butterfield & Son Limited（「巴特菲爾德」）（NYSE：NTB，BSX：NTB.BH）已訂立最終協議，收購加拿大帝國商業銀行在加拿大帝國商業銀行加勒比銀行有限公司（CIBC Caribbean Bank Limited）的91.7%權益（「CIBC Caribbean」）是一家關係銀行，為加勒比地區的社區提供服務，在國際金融中心和具有吸引力的加勒比市場創建一個領先的銀行和財富管理平臺，資產約為290億美元。該交易將兩家互補的銀行結合在一起，兩家銀行在其合併的足跡中擁有深厚的根基和建立的關係，具有更高的能力，更大的多樣化和可擴展的增長，為所有利益相關者帶來長期價值。

巴特菲爾德和CIBC加勒比地區擴大的能力和規模預計將在其合併客户群中提供增強的企業、個人和財富管理服務。客户可以期待更強的跨境支付處理能力、更強的消費者和商業銀行能力，以及對技術和數字銀行基礎設施的持續投資。巴特菲爾德將維持兩家組織的運營足跡，包括CIBC加勒比巴巴多斯地區總部，確保客户和員工的連續性。巴特菲爾德還致力於其和CIBC加勒比地區在每個地區的慈善、金融教育和可持續發展計劃，這將繼續為合併后的公司及其社區提供巨大、有形和互利的財務影響。

巴特菲爾德董事長兼首席執行官邁克爾·柯林斯（Michael Collins）表示：「自巴特菲爾德2016年在紐約證券交易所上市以來，我們通過銀行和信託收購成功增長並提高了盈利能力。該交易結合了兩家歷史悠久且互補的銀行，在各自的核心司法管轄區擁有顯着的本地規模優勢和歷史悠久的客户關係。該交易將提供規模和多元化，使所有利益相關者受益，使巴特菲爾德成為一家在國際金融中心和有吸引力的加勒比市場運營的領先獨立銀行和財富管理公司。我期待着歡迎我們才華橫溢的新同事和寶貴的客户。"

CIBC加勒比地區首席執行官Mark St. Hill補充道：「對於我們的客户、員工和社區來説，這種組合將兩個擁有共同價值觀且共同關注關係銀行業務、創新和社區影響的組織聚集在一起。我們期待着鞏固我們作為該地區金融服務冠軍的傳統。"

CIBC總裁兼首席執行官Harry Culham評論道：「由Mark St. Hill領導的整個CIBC加勒比團隊在整個地區建立了一家強大的、以客户為中心的銀行，我們期待實現這筆交易的戰略效益，為所有利益相關者提供更多服務。"

交易細節

向CIBC加勒比支付的總對價將包括10.91億美元的現金和7.03億美元的巴特菲爾德股票，參考截至2026年5月27日巴特菲爾德10天紐約證券交易所VWAP 55.66美元的估值，總收購價格為17.94億美元，即每股CIBC加勒比股票1.14美元。

根據巴特菲爾德董事會一致批准的協議條款，巴特菲爾德將收購CIBC Investments（開曼）Limited，該公司是CIBC持有CIBC Caribbean 91.7%權益的控股公司。巴特菲爾德隨后將開始強制收購少數股東持有的CIBC Caribbean剩余8.3%已發行股份，目標是在符合適用法律和監管要求的情況下收購CIBC Caribbean的全部所有權。

CIBC加勒比地區的少數股東將獲得與CIBC相同的經濟條款，並且還可以選擇接受高達100%的巴特菲爾德股份對價，為他們提供機會維持合併后組織的全部投資，如果他們選擇這樣做。Houlihan Lokey擔任CIBC加勒比董事會特別委員會的財務顧問，就從財務角度向特別委員會提供了關於在強制收購要約中向CIBC加勒比少數股東提供對價的公平性的意見。假設少數股東選擇與CIBC相同的現金和股票組合，收購要約完成后，他們將共同擁有巴特菲爾德約2%的股份。

與該交易相關，巴特菲爾德已獲得7億美元二級資本合格次級債務融資的承諾，預計將在交易完成前籌集。交易完成后，合併后的公司預計將在合併基礎上維持遠高於適用監管門檻的資本水平，預計普通股一級（CET 1）比率高於12%，總資本在收盤時超過19%。

該交易預計將於2027年上半年完成，前提是收到巴特菲爾德股東和監管機構的批准以及滿足慣例成交條件。交易完成后，巴特菲爾德的普通股將繼續在紐約證券交易所（NYSE）和百慕大證券交易所（BSX）上市，巴特菲爾德計劃在巴巴多斯證券交易所（BSE），巴哈馬國際證券交易所（BISX）和特立尼達和多巴哥證券交易所（TTSE）進行額外的二級股票上市，但須遵守當地上市和監管要求。

交易完成后，CIBC將擁有合併后實體約22%的股份。根據巴特菲爾德和CIBC的股東協議條款，CIBC最初將有權任命兩名董事進入巴特菲爾德董事會。股東協議還將對CIBC在巴特菲爾德的股份規定某些禁售限制，幷包括習慣的暫停義務和登記權。

百慕大貨幣管理局（BMA）將繼續擔任巴特菲爾德所有地點的綜合監管主管。巴特菲爾德還將與所有相關司法管轄當局合作，確保每個司法管轄區內的連續性、市場信心和高質量金融服務的獲取。

財務摘要