貝爾加拿大公司定價16億加元和6.5億美元的債務發行以償還債務

2026-05-28 14:28

Bell Canada，BCE Inc.的子公司。(BCE)，已宣佈在加拿大和美國同時進行多批公開募股以籌集資金。

在加拿大，該公司分兩個系列定價了16億加元的MTN債券。第一系列是9億加元的4.70% MTN債券，M-69系列，於2036年11月15日到期，每100美元本金定價為99.815加元，收益率為4.723%。

第二系列是7億加元的5.30% MTN債券，M-70系列，於2056年6月3日到期，每100美元本金定價為99.568加元，收益率為5.329%。

這些債券在加拿大所有省份發行，並由BCE Inc.擔保。預計將於2026年6月3日關閉，具體取決於標準條件。

此外，貝爾還宣佈在美國公開募股6.5億美元。S.優先票據，具體為6.5億美元5.450%的US-11系列票據，於2036年11月15日到期，每100美元本金定價為99.917美元，收益率為5.461%。

該產品還由BCE Inc.擔保，預計將於2026年6月5日關閉，但須符合慣例條件。

貝爾加拿大公司將使用這兩次發行的收益償還債務和一般企業用途，包括其正在進行的要約收購。

MTN債券將根據簡短的基本貨架招股説明書發行，而美國發行將遵循與貨架登記聲明相關的招股説明書補充書。